Asiakkaan koontinäytön ja portaalin yleiskatsaus

Kojelauta näyttää kaiken, mikä tällä hetkellä vaatii huomiotasi, kuten maksamattomat laskut, uudet keskustelut, vireillä olevat järjestäjät ja lukemattomat asiakirjat. Voit myös varata täältä tapaamisia, maksaa laskuja, ladata asiakirjoja ja lähettää viestejä kirjanpitäjälle.

Koontinäytössä voit heti olla kiireinen...

Työtutkinnon tarkistaminen
Pikatoimintojen suorittaminen: Luo chat, lataa tiedosto.
Saldon tarkistaminen
Yhteyden saaminen kirjanpitäjään

Työtutkinnon tarkistaminen

Kun olet kirjautunut sisään TaxDome, näet asiakkaan hallintapaneelin. Voit myös käyttää sitä milloin tahansa napsauttamalla Vasemman sivupalkin Koti.

Asiakkaan koontinäyttö on suunniteltu siten, että tärkeitä päivityksiä ei koskaan jää huomaamatta. Saat ilmoituksia aina, kun valmistelija tai kirjanpitäjä on tehnyt jotain, mistä sinun on tiedettävä, ja koontinäytön Tehtävä-luettelossa näkyy, missä tilassa ilmoitukset ovat – olitpa tarkistanut ne tai et.

Saat ilmoituksia, kun veroesien valmistelija tai kirjanpitäjä...

... lataa asiakirjan.
... pyytää asiakirjan hyväksyntää.
... pyytää allekirjoittamaan asiakirjan sähköisesti.
... pyytää allekirjoittamaan sopimuksen sähköisesti.
... lähettää sinulle suoritettavan järjestäjän.
... peruuttaa järjestäjän lähettämisen.
...luo uuden viestin tai luo uuden keskusteluketjun.
... lähettää uuden laskun.
... antaa sinun tietää, että lasku on erääntynyt.

Ilmoitukset näytetään aikajärjestyksessä, jotta viimeisin on päällä. Siirry asianmukaiseen osaan napsauttamalla ilmoitusta.

Ilmoitukset poistetaan automaattisesti, kun niiden vaatima toiminto on valmis: esimerkiksi kun olet lukenut viestin, maksanut laskun, katsonut ladattuja asiakirjoja, lähettänyt järjestäjän jne. Niin kauan kuin et suorita toimintoa, ilmoitus pysyy voimassa. Jos olet esimerkiksi aloittanut järjestäjän täyttämisen, mutta et ole vielä lähettänyt sitä, ilmoituksen täyttäminen jatkuu.

Pikatoimintojen suorittaminen: Luo chat, lataa tiedosto.

Koontinäytön oikeasta yläkulmasta löydät useita toimintoja usein käytetyille toiminnoille:

Asiakirjojen lataaminen: lataa asiakirja suoraan kojelaudalta. Lue lisää tästä täältä.
Uusi keskustelu: luo keskusteluketju kirjanpitäjän kanssa. Lue lisää tästä täältä.
Valmis lataus: Jos yrityksesi on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, lähetä ilmoitus verovalmistelijallesi, jos olet ladannut kaikki vaaditut asiakirjat.
Varaa aika: Jos yrityksesi on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit valita ajan, jolloin voit soittaa kirjanpitäjälle.

Saldon tarkistaminen

Jos laskuja on eräänty, jäljellä oleva saldo näkyy koontinäytössä. Täällä näet myös krediittesi – rahat, jotka sinulla on käytettävissä tulevien laskujen maksamiseen.

Ota yhteyttä kirjanpitäjääsi

Tarvitsetpa sitten yrityksen katuosoitteen, Facebook-sivun tai puhelinnumeron, löydät tiedot aina koontinäytön oikeassa alakulmassa olevasta Yhteystiedot-osiosta.