Asiakkaan koontinäytön ja portaalin yleiskatsaus

Kojelauta näyttää kaiken, mikä tällä hetkellä vaatii huomiotasi, kuten maksamattomat laskut, chat-ketjuissa odottavat tehtävät, vireillä olevat järjestäjät tai asiakirjat. Voit myös varata täältä tapaamisia, ladata asiakirjoja ja lähettää viestejä kirjanpitäjälle.

Koontinäytössä voit heti olla kiireinen...

Mikä odottaa toimintaasi?

Kun olet kirjautunut osoitteeseen TaxDome, näet asiakkaan kojelaudan. Pääset siihen milloin tahansa myös klikkaamalla vasemmanpuoleisen sivupalkin Home-painiketta .

Asiakkaan kojelauta on suunniteltu niin, ettet koskaan menetä tärkeitä päivityksiä. Aina kun kirjanpitäjäsi on tehnyt jotakin, joka vaatii sinun toimintaasi, Odottaa toimenpiteitä -osio näyttää tehtävälistan asioista, jotka sinun on hoidettava.

Saat toimintakohteita, kun kirjanpitäjäsi tai verovalmistelijasi:

  • Pyytää asiakirjan hyväksyntää
  • Pyytää sinua allekirjoittamaan asiakirjan sähköisesti
  • Pyytää sinua allekirjoittamaan sopimuksen tai toimeksiantokirjeen sähköisesti.
  • Lähettää sinulle järjestäjän suoritettavaksi
  • Järjestäjä poistetaan, joten se on täydennettävä.
  • Luo uusia tehtäviä suoritettavaksi keskusteluketjussa.
  • Lähettää sinulle uuden laskun maksettavaksi

Toimintakohteet luokitellaan aiheen mukaan (esim. asiakirjat, järjestäjät jne.) ja näytetään kronologisessa järjestyksessä siten, että viimeisin on päällimmäisenä. Napsauttamalla kohdetta voit avata vireillä olevan asiakirjan, keskusteluketjun, järjestäjän tai laskun ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Tehtäväkohteet poistetaan automaattisesti, kun niiden edellyttämä toimenpide on suoritettu: esimerkiksi kun olet maksanut laskun, allekirjoittanut asiakirjan tai lähettänyt järjestäjän. Niin kauan kuin et suorita toimenpidettä, toimintokohde pysyy paikallaan. Jos olet esimerkiksi aloittanut järjestäjän täyttämisen, mutta et ole vielä lähettänyt sitä, tehtäväelementti pysyy edelleen näkyvissä. 

Getting announcements from your accountant

If your accountant has some information to share with you, they send an announcement to your portal. It will be shown on the top right of your dashboard. If the announcement content is too big you can click Read more to open it in the sidebar. This announcement will also be shown as a notification on your log-in.

Pikalinkit: varaa tapaaminen, luo keskustelu, lataa tiedosto

Kojelaudan oikealla puolella on linkkejä usein käytettyihin toimintoihin: 

  • Asiakirjojen lataaminen: lataa asiakirja suoraan kojelaudalta. Lisää tästä täällä.
  • Varaa aika: Jos yrityksesi on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit valita ajan, jolloin voit soittaa kirjanpitäjälle. 
  • Valmis lataus: Jos yrityksesi on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, lähetä ilmoitus verovalmistelijallesi, kun olet ladannut kaikki vaaditut asiakirjat. 
  • Uusi keskustelu: luo keskusteluketju kirjanpitäjän kanssa. Lisää tästä täällä.

Saldon tarkistaminen

Jos sinulla on erääntyneitä laskuja, maksamatta oleva saldo näkyy kojelaudan oikeassa yläkulmassa. Täällä näet myös hyvityksesi - rahat, joita sinulla on käytettävissä tulevien laskujen maksamiseen.

Huomautus: tämä lohko on esitetty jos yrityksesi on ottanut ominaisuuden käyttöön.

Ota yhteyttä kirjanpitäjään

Tarvitsetpa sitten yrityksen katuosoitteen, Facebook-sivun tai puhelinnumeron, löydät nämä tiedot aina kojelaudan oikeasta alareunasta Yhteystiedot-osiosta .

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.