Asiakirjojen tarkasteleminen, muokkaaminen, lataaminen, tulostaminen ja suodattaminen

Tutustu asiakirjan toimintoihin - esikatsele, merkitse luetuksi, muokkaa ja paljon muuta. Opi käsittelemään asiakirjoja helposti tässä artikkelissa.

Katettu tässä:

Asiakirjojen esikatselu

Näytä asiakirja klikkaamalla sen nimeä. Kaikki PDF-tiedostot, joissa on Asiakas voi tarkastella ja muokata lupataso avautuu sisäänrakennettuun katseluohjelmaan, jossa voit täyttää täytettäviä lomakkeita, käyttää huomautuksia, muuttaa asiakirjan suuntaa ja paljon muuta. Tässä on lisätietoja sisäänrakennettu PDF-editori.

Kun esikatselet kuvia (jpg, jpeg, png, jfif, gif) tai PDF-tiedostoja kansiosta, jonka nimi on  Asiakas voi tarkastella lupaa, käännä niitä myötäpäivään tai lähennä ja loitonna napsauttamalla oikealla olevia kuvakkeita.

Kun katsot asiakirjaa, voit myös ladata sen, tarkastella sen kirjausketjua, siirtää sen toiseen kansioon, tulostaa, muokata tai poistaa sen (jotkin näistä vaihtoehdoista ovat käytettävissä vain seuraavissa kansioissa asiakirjojen kanssa Asiakas voi tarkastella ja muokata lupa). Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta, niin saat nämä vaihtoehdot esiin vetovalikosta.

Napsauta oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse Näytä lisätietoja, jos haluat nähdä asiakirjan kuvauksen tai syyt asiakirjan hylkäämiseen tai mitätöityyn allekirjoitukseen (painike ei ole käytettävissä, jos niitä ei ole). Sulje lisätiedot napsauttamalla X oikealla tai valitsemalla kolmen pisteen valikosta Piilota lisätiedot.

Jos nykyisessä kansiossa on vähintään kaksi tiedostoa, siirry niiden välillä käyttämällä oikeassa yläkulmassa olevia Previous- ja Seuraava-linkkejä .

Palaa asiakirjaluetteloon napsauttamalla Back alareunassa.

Asiakirjojen merkitseminen luetuiksi

Asiakirjat-osan Viimeaikaiset ja kansiot -alivälilehdellä kaikki tiedostot, joita ei ole vielä katsottu tai ladattu, ja kaikki kansiot, jotka sisältävät tällaisia tiedostoja, on merkitty Uusi-tunnisteella . Tämä tunniste on näkyvissä, kunnes tiedosto on joko katsottu tai ladattu.

Jos haluat poistaa tämän tunnisteen mistä tahansa tiedostosta tai tiedostoista, siirry Kansiot-alivälilehdelle, valitse valintaruutu niiden asiakirjojen vasemmalla puolella, jotka haluat merkitä luetuiksi, ja napsauta sitten luettelon yläpuolella olevaa Merkitse luetuiksi . Tai valitse kansio, jotta kaikki sen sisällä olevat asiakirjat merkitään luetuiksi.

Asiakirjan historian tarkastelu (Audit trail)

Sinulla on aina mahdollisuus tarkistaa kaikki tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet asiakirjalla. TaxDomeValvontalokin avulla voit selvittää, milloin joku on suorittanut jonkin seuraavista toimista:

  • asiakirjan lataaminen
  • asiakirjan uudelleennimeäminen
  • asiakirjan tarkasteleminen
  • asiakirjan lataaminen
  • asiakirjan poistaminen
  • asiakirjan palauttaminen
  • asiakirjan (PDF-tiedostojen) muokkaaminen
  • asiakirjan allekirjoittaminen
  • kieltäytyi allekirjoittamasta asiakirjaa
  • ei onnistunut allekirjoittamaan KBA:lla
  • allekirjoituspyynnön lähettäminen
  • peruutti allekirjoituspyynnön
  • sinetöi asiakirjan
  • asiakirjan avaaminen
  • hyväksytty asiakirja
  • asiakirjan hylkääminen

Voit tarkastella dokumentin historiaa klikkaamalla kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaamalla Kirjausketju.

Seuraavat tiedot ovat tässä:

  • KÄYTTÄJÄ: tiedostoa käyttäneen käyttäjän etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite
  • TAPAHTUMA: mitä tiedoston kanssa tapahtui
  • PALVELIMENAIKA : kun kyseinen tapahtuma tapahtui
  • ASIAKASAIKA: kun tapahtuma tapahtui asiakkaalle
  • IP-OSOITE: tiedostoa käyttäneen käyttäjän IP-osoite
  • SELAIN: selain, jota käytettiin tapahtuman tapahtuessa

Asiakirjojen tulostaminen

Jos haluat tulostaa PDF-dokumentteja ja -kuvia (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP jne.) tililtä, napsauta asiakirjan nimen oikeassa reunassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaa sitten Tulosta. Voit käyttää Tulosta-linkkiä myös dokumenttien katseluohjelmasta.

Asiakirjojen lataaminen

Voit ladata tiedostot seuraavasti:

  1. Valitse ladattavat tiedostot/kansiot ja klikkaa valikkoriviltä Lataa .

Huomautus: Voit myös käyttää latauslinkkiä asiakirjan katseluohjelmasta.


2. Valitse pyydettäessä, mihin haluat tallentaa tiedoston, ja valitse sitten Save.

3. Kun lataus on valmis, näet sen yleensä selainikkunan alareunassa. Avaa tiedosto napsauttamalla tiedoston nimeä. Lisätietoja tiedostojen latauskohdista on täällä. Jos useita tiedostoja/kansioita on valittuna, asiakirjat pakataan zip-arkistoon.

Asiakirjojen poistaminen ja palauttaminen

Asiakirjan poistaminen kohteesta TaxDome, laita se Roska. Tiedosto pysyy siellä 30 päivää ja poistetaan sitten pysyvästi. Tiedostot, jotka on poistettu kansiosta, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata kirjanpitäjän lupa on saatavilla myös Roska 120 päivän ajan.

  1. Valitse poistetaisten asiakirjojen vieressä oleva valintaruutu, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaa Poistaa linkki.

Toinen tapa käyttää Deleteä on asiakirjan katseluohjelmasta.

2. Tai etsi Poista valikkoriviltä.

3. Napsauta sitten poistaa vuonna Poista vahvistus ponnahdusikkuna.

Huomautus: Et voi poistaa tiedostoja kansioista, joissa on Asiakas voi tarkastella  Käyttöoikeustaso.

Voit käyttää kaikkia tiedostoja, jotka on poistettu viimeisten 30 päivän aikana, siirtymällä Dokumentit-osan Roskakori-alivälilehteen.

Muistiinpano:

  • Eri kansioista poistetut tiedostot näkyvät yhdessä luettelossa. Asiakirjan sijainti on PATH-sarakkeessa.
  • Voit silti ladata tiedostoja, kun ne ovat roskakorissa.
  • Kun poistat kansion, kaikki kansion tiedostot sijoitetaan roskakoriin. Tyhjät kansiot poistetaan välittömästi.

Voit palauttaa asiakirjan napsauttamalla asiakirjan nimen oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitsemalla sitten Palauta.

  • Jos palautetulle tiedostolle ei ole sijaintia, se luodaan automaattisesti.
  • Asiakirjan kirjausketju palautetaan tiedoston mukana.

Asiakirjan ominaisuuksien muuttaminen

Jos haluat muokata tiedostotietoja, napsauta oikealla olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaa sitten Edit. Voit muuttaa tiedoston nimeä ja tiedoston kuvausta täällä. Tallenna muokkaukset valitsemalla Tallenna .

Huomautus: Tiedostoja ei voi muokata kansioista, joissa on Asiakas voi tarkastella  Käyttöoikeustaso.

Asiakirjojen haku

Jos haluat etsiä asiakirjoja, kirjoita sen nimi hakukenttään ja klikkaa näppäimistöllä enter .

Asiakirjaluettelo rajataan määrityksiisi.

Asiakirjojen suodattaminen

Suodattimet ovat hyödyllisiä etsittäessä tietyntyyppisiä asiakirjoja. Haluat esimerkiksi löytää nopeasti kaikki PDF-tiedostosi.

Voit suodattaa yritysvalmisteiden luettelon suodattamalla sen:

  1. Klikkaa Suodatin-painiketta ja valitse sitten Tiedostotyyppi.
  2. Valitse Käytä suodatinta.

Tämän jälkeen luettelo rajataan määrityksiisi.

Asiakirjaluettelon lajittelu

Joskus haluat ehkä lajitella asiakirjaluettelon sen sijaan, että suodattaisit sen. Lajitteluvaihtoehtoa voidaan käyttää myös haku- ja suodatustoimintojen kanssa haun rajaamiseen entisestään.

Voit lajitella luettelon kansion ja tiedoston nimen, latauksen tekijän tai latauspäivän mukaan. Napsauta NIMI-, LISÄTTY- tai KÄYTTÄJÄ-sarakkeen otsikon vieressä olevaa ylös-alas-nuolta lajitellaksesi sen alla olevan luettelon.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.