Asiakirjojen tarkasteleminen, muokkaaminen, lataaminen, tulostaminen ja suodattaminen

Katettu tässä:

Asiakirjojen esikatselu

Napsauta dokumentin nimeä nähdäksesi sen. Kaikki PDF-tiedostot, joissa on Asiakas voi tarkastella ja muokata käyttöoikeustaso avataan sisäänrakennetussa katseluohjelmassamme, jossa voit täyttää täytettäviä lomakkeita, käyttää merkintöjä, muuttaa asiakirjan suuntaa ja paljon muuta. Jos haluat oppia kaiken sisäänrakennetusta pdf-editoristamme, siirry Täällä.

Kun esikatselet kuvia (jpg, jpeg, png, jfif, gif) tai PDF-tiedostoja kansiosta, jossa on Asiakas voi tarkastella kiertää niitä myötäpäivään tai lähentää ja loitontaa napsauttamalla oikealla olevia kuvakkeita.

Kun katsot asiakirjaa, voit myös ladata sen, tarkastella sen kirjausketjua, siirtää sen toiseen kansioon, tulostaa, muokata tai poistaa sen (jotkin näistä vaihtoehdoista ovat käytettävissä vain seuraavissa tapauksissa asiakirjat, joissa on Asiakas voi tarkastella ja muokata lupa). Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta, niin pääset näihin asetuksiin alasvetovalikossa.

Jos nykyisessä kansiossa on vähintään kaksi tiedostoa, siirry niiden välillä käyttämällä oikeassa yläkulmassa olevia Previous- ja Seuraava-linkkejä .

Palaa asiakirjaluetteloon valitsemalla alareunasta Ckadota .

Asiakirjojen merkitseminen luetuiksi

Kun yrityksesi on ladannut uuden dokumentin, näet siitä ilmoituksen hallintapaneelissasi ja valikossa. Napsauta ilmoitusta tai siirry joko Dokumentit-osan Viimeisimmät- tai Kansiot-alivälilehteen nähdäksesi ladatut asiakirjat.

Mukavuutesi vuoksi kaikki tiedostot, joita ei ole vielä katsottu tai ladattu, ja kaikki kansiot, jotka sisältävät tällaisia tiedostoja, on merkitty Uudella tunnisteella. Tämä tunniste näkyy, kunnes tiedostoa joko katsotaan tai ladataan. Voit kuitenkin poistaa tämän tunnisteen mistä tahansa tiedostosta tai tiedostoista.

Voit tehdä tämän valitsemalla niiden asiakirjojen vasemmalla puolella olevan valintaruudun, jotka haluat merkitä luetuiksi, ja valitsemalla sitten luettelon yläpuolella Merkitse luetuiksi . Voit myös valita kansion niin, että kaikki sen sisällä olevat asiakirjat luetaan.

Asiakirjan historian tarkasteleminen (kirjausketju)

Sinulla on aina mahdollisuus tarkistaa kaikki tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet asiakirjalla. TaxDomeValvontalokin avulla voit selvittää, milloin joku on suorittanut jonkin seuraavista toimista:

  • asiakirjan lataaminen
  • asiakirjan uudelleennimeäminen
  • asiakirjan tarkasteleminen
  • asiakirjan lataaminen
  • asiakirjan poistaminen
  • asiakirjan palauttaminen
  • asiakirjan (PDF-tiedostojen) muokkaaminen
  • asiakirjan allekirjoittaminen
  • kieltäytyi allekirjoittamasta asiakirjaa
  • ei onnistunut allekirjoittamaan KBA:lla
  • allekirjoituspyynnön lähettäminen
  • peruutti allekirjoituspyynnön
  • sinetöi asiakirjan
  • asiakirjan avaaminen
  • hyväksytty asiakirja
  • asiakirjan hylkääminen

Voit tarkastella dokumentin historiaa klikkaamalla kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaamalla Kirjausketju.

Seuraavat tiedot ovat tässä:

  • KÄYTTÄJÄ: tiedostoa käyttäneen käyttäjän etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite
  • TAPAHTUMA: mitä tiedoston kanssa tapahtui
  • PALVELIMENAIKA : kun kyseinen tapahtuma tapahtui
  • ASIAKASAIKA: kun tapahtuma tapahtui asiakkaalle
  • IP-OSOITE: tiedostoa käyttäneen käyttäjän IP-osoite
  • SELAIN: selain, jota käytettiin tapahtuman tapahtuessa

Asiakirjojen tulostaminen

Jos haluat tulostaa PDF-dokumentteja ja -kuvia (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP jne.) tililtä, napsauta asiakirjan nimen oikeassa reunassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaa sitten Tulosta. Voit käyttää Tulosta-linkkiä myös dokumenttien katseluohjelmasta.

Ladataan asiakirjoja

Voit ladata tiedostot seuraavasti:

  1. Valitse ladattavat tiedostot/kansiot ja klikkaa valikkoriviltä Lataa .

Huomautus: Voit myös käyttää latauslinkkiä asiakirjan katseluohjelmasta.


2. Valitse pyydettäessä, mihin haluat tallentaa tiedoston, ja valitse sitten Save.

3. Kun lataus on valmis, näet sen yleensä selainikkunan alareunassa. Avaa tiedosto napsauttamalla tiedoston nimeä. Lisätietoja tiedostojen latauskohdista on täällä. Jos useita tiedostoja/kansioita on valittuna, asiakirjat pakataan zip-arkistoon.

Asiakirjojen poistaminen ja palauttaminen

Asiakirjan poistaminen kohteesta TaxDome, laita se Roska. Tiedosto pysyy siellä 30 päivää ja poistetaan sitten pysyvästi. Tiedostot, jotka on poistettu kansiosta, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata kirjanpitäjän lupa on saatavilla myös Roska 120 päivän ajan.

  1. Valitse poistetaisten asiakirjojen vieressä oleva valintaruutu, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaa Poistaa linkki.

Toinen tapa käyttää Deleteä on asiakirjan katseluohjelmasta.

2. Tai etsi Poista valikkoriviltä.

3. Napsauta sitten poistaa vuonna Poista vahvistus ponnahdusikkuna.

Huomautus: Et voi poistaa tiedostoja kansioista, joissa on Asiakas voi tarkastella  Käyttöoikeustaso.

Voit käyttää kaikkia tiedostoja, jotka on poistettu viimeisten 30 päivän aikana, siirtymällä Dokumentit-osan Roskakori-alivälilehteen.

Muistiinpano:

  • Eri kansioista poistetut tiedostot näkyvät yhdessä luettelossa. Asiakirjan sijainti on PATH-sarakkeessa.
  • Voit silti ladata tiedostoja, kun ne ovat roskakorissa.
  • Kun poistat kansion, kaikki kansion tiedostot sijoitetaan roskakoriin. Tyhjät kansiot poistetaan välittömästi.

Voit palauttaa asiakirjan napsauttamalla asiakirjan nimen oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitsemalla sitten Palauta.

  • Jos palautetulle tiedostolle ei ole sijaintia, se luodaan automaattisesti.
  • Asiakirjan kirjausketju palautetaan tiedoston mukana.

Asiakirjan ominaisuuksien muuttaminen

Jos haluat muokata tiedostotietoja, napsauta oikealla olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaa sitten Edit. Voit muuttaa tiedoston nimeä ja tiedoston kuvausta täällä. Tallenna muokkaukset valitsemalla Tallenna .

Huomautus: Tiedostoja ei voi muokata kansioista, joissa on Asiakas voi tarkastella  Käyttöoikeustaso.

Etsitään asiakirjoja

Jos haluat etsiä asiakirjoja, kirjoita sen nimi hakukenttään ja klikkaa näppäimistöllä enter .

Asiakirjaluettelo rajataan määrityksiisi.

Asiakirjojen suodattaminen

Suodattimet ovat hyödyllisiä etsittäessä tietyntyyppisiä asiakirjoja. Haluat esimerkiksi löytää nopeasti kaikki PDF-tiedostosi.

Voit suodattaa yritysvalmisteiden luettelon suodattamalla sen:

  1. Klikkaa Suodatin-painiketta ja valitse sitten Tiedostotyyppi.
  2. Valitse Käytä suodatinta.

Tämän jälkeen luettelo rajataan määrityksiisi.

Tiedostojen lajitteluluettelo

Joskus haluat ehkä lajitella asiakirjaluettelon sen sijaan, että suodattaisit sen. Lajitteluvaihtoehtoa voidaan käyttää myös haku- ja suodatustoimintojen kanssa haun rajaamiseen entisestään.

Voit lajitella luettelon kansion ja tiedoston nimen, latauksen tekijän tai latauspäivän mukaan. Napsauta NIMI-, LISÄTTY- tai KÄYTTÄJÄ-sarakkeen otsikon vieressä olevaa ylös-alas-nuolta lajitellaksesi sen alla olevan luettelon.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.