Turvalliset pikaviestikeskustelut tehtävien avulla

Katettu tässä:

Keskustelut & tehtävät

Keskustelujen avulla voit luoda keskusteluketjuja, joissa voit kommunikoida turvallisesti reaaliaikaisesti verovalmistelijasi kanssa:

  • Sekä sinä että valmistelijasi voitte käyttää chatteja kysymysten esittämiseen, tietojen saamiseen sekä asiakirjojen lataamiseen ja lataamiseen.
  • Valmistelijasi saa ilmoituksen siitä, että kysymys on vireillä, ja vastaa siihen.
  • Joko yritys tai voit aloittaa keskusteluketjun. 
  • Kaikki viestit ja liitteet ovat yhdellä sivulla.
  • Valmistelijasi saattaa lisätä tehtäviä sinulle keskusteluketjussa. 
  • Kun olet suorittanut tehtävän, joko sinä tai kirjanpitäjäsi voitte kuitata sen pois. 
  • Kaikki tehtävät ovat nähtävissä yhdellä sivulla.
  • Kun kaikki keskusteluketjussa olevat tiedot on saatu valmiiksi, valmistelijasi voi arkistoida sen.

Keskustelujen luominen

Voit aloittaa keskustelun seuraavasti:

1. Siirry Keskustelut ja tehtävät -osioon ja napsauta sitten Uusi keskustelu tai siirry etusivulle ja napsauta kojelaudan oikealla puolella olevasta Pikalinkit-osiosta Uusi keskustelu.

2. Kirjoita viesti. Käytä muotoilua ja lisää luoteja tai numeroituja luetteloita. Anna keskustelulle nimi (voit muuttaa tai muokata sitä myöhemmin).

3. Valitse Luo keskustelu . Seuraavaksi valmistelijasi saa ilmoituksen, jossa kerrotaan, että hänellä on viesti sinulta.

Viesteihin vastaaminen

Kun sinulla on uusi viesti, näet ilmoituksen päävalikossa. Kaikki vireillä olevat viestit ja suoritettavien tehtävien määrä näkyvät kojelaudan Chats & Tasks -lohkossa. Pääset niihin käsiksi myös siirtymällä Chats & Tasks -osioon.

Muista, että saat aina sähköposti-ilmoituksen, kun kirjanpitäjäsi lähettää sinulle viestin tai pyytää lisätietoja. Napsauta Näytä keskustelu -painiketta tai viestissä olevaa linkkiä nähdäksesi viestin ja vastataksesi siihen.

Lue kirjanpitäjän viesti, kirjoita vastaus viestikenttään ja klikkaa sitten lähetyskuvaketta, kun olet valmis.

Keskustelujen luettelo

Jos haluat nähdä kaikki keskustelut, valitse päävalikosta Keskustelut ja tehtävät. Jos sinulla on lukemattomia viestejä, näet ylhäällä Lukemattomat-osion ja sen alapuolella Luetut viestit. Kaikki keskustelut on lajiteltu kronologisesti viimeisimmän vastauksen mukaan.

Vasemmalla olevassa luettelossa näkyvät tiedot kunkin säikeen viimeisimmästä vastausajasta, kirjoittajasta, aiheesta ja tehtävien tilasta. Lukemattomat säikeet on merkitty vihreällä paperitasokuvakkeella ja pisteellä, ja luetut säikeet on merkitty violetilla paperitasokuvakkeella. Arkistoidut säikeet on merkitty harmaalla paperitasolla.

Tehtävien hallinta

Kirjanpitäjäsi voi antaa tehtäviä viestin sisällä. 

Jos keskusteluketjuun on liitetty tehtäviä, ketjun sisällä näkyy osio nimeltä Tehtäväsi. Näet myös annettujen/suoritettujen tehtävien määrän keskusteluketjun nimessä.

Tehtävät näyttävät tehtävälistan kohteilta. Kun tehtävä on suoritettu, joko sinä tai kirjanpitäjäsi voitte rastittaa sen.

Voit myös tarkistaa tehtävät suoraan kojelaudan ilmoituksesta.

Jos haluat seurata kaikkien keskustelujesi tehtäviä yhdellä sivulla, siirry Keskustelut ja tehtävät -välilehdelle, napsauta suodatinpainiketta kaukana oikealla ja valitse:

  • Puutteellinen: Keskusteluketjujen tarkasteleminen: Voit tarkastella kaikkia keskusteluketjuja, joissa on tekemättömiä tehtäviäsi.
  • Valmistui: Valmis: Voit tarkastella kaikkia keskusteluketjuja, joissa on rastitettuja tehtäviä.
  • Kaikki: Voit tarkastella kaikkia tehtäviäsi sisältäviä keskusteluketjuja.

Napsauta sitten Käytä.

Keskustelujen suodattamiseen on kaksi muuta tapaa. Voit suodattaa:

  • Aikaväli: näet keskusteluketjut, joihin on vastattu, tai tehtävät, jotka on luotu valitulta aikaväliltä.
  • Tila: Näet vain keskusteluketjut, joiden tila on Aktiivinen tai Arkisto.

Videoiden sisällyttäminen keskusteluihin

Joskus sanat eivät riitä – ja visuaalisuus on suureksi avuksi. Upota videoita Loomista, Vimeosta, YouTubesta tai Google Drivesta, jos haluat näyttää valmistelijallesi jotain, joka on mielestäsi liian vaikea selittää. Klikkaa upota video -kuvaketta (push-play-nuolta) tekstin muotoilutyökalurivillä ja liitä linkki videoosi.

Valmistelijasi voi katsoa videon suoraan chat-ketjun sisällä. 

Asiakirjojen hallinta keskustelujen sisällä

On hyvä idea käyttää chatteja nopeana ja kätevänä paikkana asiakirjojen vaihtoon (esimerkiksi W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA jne.). Suurin sallittu tiedostokoko lataamista varten on 200 Mt.

Kun kirjanpitäjäsi lataa asiakirjan ja viestiketju on avoinna laitteellasi, näet sen latautuvan reaaliajassa. Voit joko ladata asiakirjoja laitteestasi tai linkittää jo ladattuja asiakirjoja osoitteeseen TaxDome. 

Napsauta keskusteluketjun alareunassa olevaa 📎 Liitä-painiketta ja valitse sitten haluamasi:

  • Tiedostojen liittäminen osoitteesta TaxDome: Valitse From TaxDome, napsauta kansiota ja valitse asiakirjat.
  • Tiedostojen lataaminen tietokoneelta: Valitse Omasta laitteesta ja etsi sitten asiakirjat, jotka haluat ladata.
  • Zip-arkistojen lataaminen: Valitse Omasta laitteesta ja etsi sitten pakattu tiedosto, jonka haluat ladata. Se purkaa pakkauksen automaattisesti. Tässä on lisätietoja zip-tiedostojen lataamisesta.

Jos keskusteluketjuun on liitetty asiakirjoja, keskusteluketjuun ilmestyy Asiakirjat-välilehti, ja keskusteluketjun nimessä on paperiliitinkuvake. Avaa tämä välilehti nähdäksesi kaikki liitetyt asiakirjat tai napsauta + Lisää asiakirja liittääksesi lisää asiakirjoja.

Poistetaan asiakirjoja

Jos lataat väärän asiakirjan, poista se siirtymällä keskusteluketjun Asiakirjat-välilehdelle ja napsauttamalla asiakirjan nimen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.

Asiakirjojen tarkastelu

Voit tarkastella mitä tahansa sinun tai kirjanpitäjäsi chattiin lataamia tiedostoja siirtymällä keskustelusäikeen Asiakirjat-välilehdelle ja napsauttamalla silmäkuvaketta avataksesi asiakirjojen katseluohjelman. Palaa Chats-näyttöön napsauttamalla Sulje .

Asiakirjojen lataaminen

Voit ladata chattiin ladatun asiakirjan tietokoneellesi tai laitteellesi siirtymällä keskusteluketjun Asiakirjat-välilehdelle ja napsauttamalla latauskuvaketta. 

Lisätietoja tiedostojen latauspaikan määrittämisestä.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.