Suojaa pikaviestit tehtävillä

Katettu tässä:

Viestit ja tehtävät

Viestien avulla voit luoda keskusteluketjuja, joissa voit viestiä turvallisesti reaaliajassa verovalmistelijasi kanssa:

  • Sekä sinä että valmistelijasi voitte käyttää Messagesia kysymysten esittämiseen, tietojen hankkimiseen sekä asiakirjojen lataamiseen ja lataamiseen.
  • Valmistelija saa ilmoituksen siitä, että kysymys on vireillä, ja vastaa siihen.
  • Jompikumpi teistä voi aloittaa keskusteluketjun. 
  • Kaikki viestit ja liitteet ovat yhdellä sivulla.
  • Valmistelija saattaa lisätä sinulle tehtäviä keskustelun sisällä. 
  • Kun olet suorittanut tehtävän, joko sinä tai kirjanpitäjäsi voitte kuitata sen pois. 
  • Kaikki tehtävät ovat nähtävissä yhdellä sivulla.
  • Kun kaikki keskusteluketjussa oleva on valmis, valmistelija arkistoi sen.

Viestien luominen

Voit aloittaa keskustelun seuraavasti:

1. Siirry Viestit ja tehtävät -osiossa ja napsauta sitten Uusi keskustelu tai siirry kotisivulle ja napsauta Kojelaudassa Uusi keskustelu.

2. Kirjoita viesti. Käytä muotoilua ja lisää luettelomerkkejä tai numeroituja luetteloita. Anna viestille nimi (voit muuttaa sitä tai muokata sitä myöhemmin).

3. Napsauta Luo chat. Seuraavaksi valmistelijasi saa sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että hänellä on viesti sinulta.

Viesteihin vastaaminen

Kun sinulla on uusi viesti, näet ilmoituksen päävalikossa. Kaikki odottavat viestit ja niiden sisällä olevat tehtävät näkyvät kojelaudassa.

Muista, että saat aina sähköposti-ilmoituksen, kun kirjanpitäjäsi lähettää sinulle viestin tai pyytää lisätietoja. Voit tarkastella viestiä ja vastata siihen napsauttamalla viestin linkkiä.

Lue kirjanpitäjän viesti, kirjoita vastaus viestikenttään ja klikkaa sitten lähetyskuvaketta, kun olet valmis.

Voit käyttää viestejäsi siirtymällä päävalikosta kohtaan Viestit ja tehtävät . Kaikki viestit ovat joko Aktiivinen - tai Arkistoitu-välilehdellä sen mukaan, onko keskustelu edelleen käynnissä vai onko kirjanpitäjäsi suorittanut ja arkistoinut sen. 

Ctive-välilehden sisällä keskustelut lajitellaan kronologisesti viimeisimmän vastauksen mukaan. Vasemmalla olevassa luettelossa on tietoja kunkin säikeen asiakastehtävien viimeisestä vasteajasta, tekijästä, aiheesta ja tilasta. Lukemattomien viestiketjujen vieressä on vihreä merkki, joka ilmaisee lukemattomien viestien määrän.

Tehtävien hallinta

Kirjanpitäjäsi voi määrittää tehtäviä viestin sisällä. Tämä näyttää tehtäväluettelon kohteilta. Kun tehtävä on valmis, joko sinä tai kirjanpitäjäsi voitte tarkistaa sen.

Tarkista tehtäväsi koontinäytön ilmoituksesta.

Jos haluat seurata tehtäviäsi kaikista viesteistäsi yhdellä sivulla, siirry Viestit ja tehtävät -välilehteen ja avaa Asiakastehtävät. Yhteen viestiketjuun viittaavat tehtävät ryhmitellään aina yhteen.

  • TEHTÄVÄT: tehtävän nimi
  • OTSIKKO: viestin nimi. Napsauta sitä siirtyäksesi säikeeseen.
  • ETENEMINEN: Ensimmäinen kuva näyttää suoritettujen tehtävien lukumäärän; toinen, viestiketjun tehtävien kokonaismäärä.
  • LUONTIPÄIVÄ: viestin lisäyspäivämäärä tai -aika
  • CREATOR: viestin luoneen henkilön nimi
  • VIIMEISIN VASTAUS: viestin viimeisen vastauksen päivämäärä tai kellonaika ja sen kirjoittaja

Oletusarvoisesti kaikki sinulle määritetyt tehtävät näytetään. Jos haluat tarkastella vain suoritettuja tai keskeneräisiä tehtäviäsi, käytä vasemmalla olevaa pikasuodatinta.

Jos haluat etsiä tiettyä tehtävää, kirjoita avainsana hakukenttään ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä , niin saat rajatun luettelon.

Voit myös suodattaa luettelon niin, että näet vain viestit, jotka sisältävät valmiita tai keskeneräisiä tehtäviä, tai tietyn henkilön luomat viestit:

1. Klikkaa oikeassa yläkulmassa SUODATIN .

2. Valitse yksi tai kaksi suodatinta ja napsauta sitten KÄYTTÄÄ saadaksesi kavennetun luettelon.

Videoiden sisällyttäminen Viesteihin

Joskus sanat eivät riitä – ja visuaalisuus on suureksi avuksi. Upota videoita Loomista, Vimeosta, YouTubesta tai Google Drivesta, jos haluat näyttää valmistelijallesi jotain, joka on mielestäsi liian vaikea selittää. Klikkaa upota video -kuvaketta (push-play-nuolta) tekstin muotoilutyökalurivillä ja liitä linkki videoosi.

Valmistelijasi voi katsoa videon suoraan chat-ketjun sisällä. 

Viestien sisällä olevien asiakirjojen hallinta

Valmistelijasi saattaa käyttää Viestejä nopeana ja kätevänä paikkana ladata asiakirjoja (ajattele: W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA jne.). Ladattavan tiedoston enimmäiskoko on 200 Mt.

Lataa asiakirjat joTaxDomessa tai tietokoneellasi Viesteihin.

Klikkaa Lisää asiakirja ja valitse sitten haluamasi asetus:

  • Tiedostojen liittäminen kohteesta TaxDome: Valikoida Alkaen TaxDome, klikkaa sitten kansiota ja valitse dokumentit. Voit liittää asiakirjoja kansioista, joissa on Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy.
  • Tiedostojen lataaminen tietokoneelta: Valitse Omalta tietokoneelta ja etsi sitten dokumentit, jotka haluat ladata.
  • Zip-arkistojen lataaminen: Valitse Omalta tietokoneelta ja etsi sitten pakattu tiedosto, jonka haluat ladata. Se purkaa pakkauksen automaattisesti. Lisätietoja on täällä.

Kun kirjanpitäjäsi lataa asiakirjan ja ketju on auki laitteellasi, näet sen latautuvan reaaliajassa.

Poistetaan asiakirjoja

Jos lataat väärän asiakirjan, poista se napsauttamalla asiakirjan nimen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.

Asiakirjojen tarkasteleminen

Jos haluat tarkastella mitä tahansa tiedostoja, jotka sinä tai kirjanpitäjäsi olette ladanneet Viesteihin, laajenna dokumenttiluettelo napsauttamalla kansion nimeä ja avaa sitten dokumenttien katseluohjelma napsauttamalla silmäkuvaketta. Napsauta Sulje palataksesi Viestit-näyttöön .

Ladataan asiakirjoja

Jos haluat ladata Viesteihin ladatun dokumentin tietokoneellesi tai laitteellesi, toimi seuraavasti:

1. Napsauta kansion nimeä laajentaaksesi asiakirjaluetteloa ja napsauta sitten latauskuvaketta.

2. Valitse pyydettäessä, mihin haluat tallentaa tiedoston, ja valitse sitten Save.

3. Kun lataus on valmis, näet sen yleensä selainikkunan alaosassa. Napsauta tiedostonimeä avataksesi ladatun asiakirjan. Lisätietoja tiedostojen latauspaikan määrittämisestä on täällä.