Turvalliset pikakeskustelut tehtävien kanssa
Voit luoda keskusteluketjuja, joissa voit kommunikoida turvallisesti reaaliaikaisesti verovalmistelijasi kanssa ja vaihtaa asiakirjoja. Täältä opit kaiken tarvittavan viestinvälityksestä chattien kautta.
Katettu tässä:
- Keskustelujen luominen
- Keskusteluihin vastaaminen
- Keskustelujen luettelo
- Tehtävien hallinta
- Videoiden sisällyttäminen keskusteluihin
- Asiakirjojen hallinta chattien sisällä
Keskustelujen luominen
Voit aloittaa keskustelun seuraavasti:
1. Siirry Keskustelut ja tehtävät -osioon ja napsauta sitten Uusi keskustelu tai siirry etusivulle ja napsauta kojelaudan oikealla puolella olevasta Pikalinkit-osiosta Uusi keskustelu.
2. Kirjoita viesti. Käytä muotoilua ja lisää luoteja tai numeroituja luetteloita. Anna keskustelulle nimi (voit muuttaa tai muokata sitä myöhemmin).
3. Valitse Luo keskustelu . Seuraavaksi valmistelijasi saa ilmoituksen, jossa kerrotaan, että hänellä on viesti sinulta.
Keskusteluihin vastaaminen
Kun sinulla on uusi keskustelu, näet ilmoituksen päävalikossa. Kaikki vireillä olevat chatit ja niiden suorittamatta olevien tehtävien määrä näkyvät kojelaudan Chats & Tasks -lohkossa. Pääset niihin käsiksi myös siirtymällä Chats & Tasks -osioon.
Muista, että saat aina sähköposti-ilmoituksen, kun kirjanpitäjäsi lähettää sinulle viestin tai pyytää lisätietoja. Klikkaa Näytä chat-painiketta tai chatissa olevaa linkkiä nähdäksesi sen ja vastataksesi siihen.
Lue kirjanpitäjäsi keskustelu, kirjoita vastaus viestikenttään ja napsauta lähetä-kuvaketta, kun olet valmis.
Jokaisen lähettämäsi viestin vieressä näkyy harmaa tai vihreä valintamerkki. Ne tarkoittavat seuraavaa:
Viesti lähetettiin onnistuneesti.
Kirjanpitäjäsi on lukenut viestin.
Keskustelujen luettelo
Voit tarkastella kaikkia keskusteluja valitsemalla päävalikosta Keskustelut ja tehtävät. Jos sinulla on lukemattomia keskusteluja, ylhäällä on Lukemattomat-osio ja alapuolella Luetut keskustelut, jotka on lajiteltu kronologisesti viimeisimmän vastauksen mukaan.
Vasemmalla olevassa luettelossa näkyvät tiedot kunkin säikeen viimeisimmästä vastausajasta, kirjoittajasta, aiheesta ja tehtävien tilasta. Lukemattomat säikeet on merkitty vihreällä paperitasokuvakkeella ja pisteellä, ja luetut säikeet on merkitty violetilla paperitasokuvakkeella. Arkistoidut säikeet on merkitty harmaalla paperitasolla.
Mitä saatat löytää tältä sivulta:
- Sekä sinä että valmistelijasi voitte käyttää chatteja kysymysten esittämiseen, tietojen saamiseen sekä asiakirjojen lataamiseen ja lataamiseen.
- Valmistelijasi saa ilmoituksen siitä, että kysymys on vireillä, ja vastaa siihen.
- Joko yritys tai voit aloittaa keskusteluketjun.
- Kaikki keskustelut ja liitetiedostot ovat yhdellä sivulla.
- Valmistelijasi saattaa lisätä tehtäviä sinulle keskusteluketjussa.
- Kun olet suorittanut tehtävän, joko sinä tai kirjanpitäjäsi voitte kuitata sen pois.
- Kaikki tehtävät löytyvät yhdeltä sivulta.
- Kun kaikki keskusteluketjussa olevat tiedot on saatu valmiiksi, valmistelijasi voi arkistoida sen.
Tehtävien hallinta
Kirjanpitäjäsi voi jakaa tehtäviä chatin sisällä.
Jos keskusteluketjuun on liitetty tehtäviä, ketjun sisällä näkyy osio nimeltä Tehtäväsi. Näet myös annettujen/suoritettujen tehtävien määrän keskusteluketjun nimessä.
Tehtävät näyttävät tehtävälistan kohteilta. Kun tehtävä on suoritettu, joko sinä tai kirjanpitäjäsi voitte rastittaa sen.
Voit myös tarkistaa tehtävät suoraan kojelaudan ilmoituksesta.
Jos haluat seurata kaikkien keskustelujesi tehtäviä yhdellä sivulla, siirry Keskustelut ja tehtävät -välilehdelle, napsauta suodatinpainiketta kaukana oikealla ja valitse:
- Puutteellinen: Keskusteluketjujen tarkasteleminen: Voit tarkastella kaikkia keskusteluketjuja, joissa on tekemättömiä tehtäviäsi.
- Valmistui: Valmis: Voit tarkastella kaikkia keskusteluketjuja, joissa on rastitettuja tehtäviä.
- Kaikki: Voit tarkastella kaikkia tehtäviäsi sisältäviä keskusteluketjuja.
Napsauta sitten Käytä.
Keskustelujen suodattamiseen on kaksi muuta tapaa. Voit suodattaa:
- Aikaväli: näet keskusteluketjut, joihin on vastattu, tai tehtävät, jotka on luotu valitulta aikaväliltä.
- Tila: Näet vain keskusteluketjut, joiden tila on Aktiivinen tai Arkisto.
Videoiden sisällyttäminen keskusteluihin
Joskus sanat eivät riitä – ja visuaalisuus on suureksi avuksi. Upota videoita Loomista, Vimeosta, YouTubesta tai Google Drivesta, jos haluat näyttää valmistelijallesi jotain, joka on mielestäsi liian vaikea selittää. Klikkaa upota video -kuvaketta (push-play-nuolta) tekstin muotoilutyökalurivillä ja liitä linkki videoosi.
Valmistelijasi voi katsoa videon suoraan chat-ketjun sisällä.
