Asiakirjaosan yleiskatsaus

Asiakirjat-osio sisältää kaikki tiedostot, jotka kirjanpitäjäsi ovat laatineet sinulle, sekä kaikki asiakirjat, joihin olet ladannutTaxDome (eli kirjanpitäjäsi pyytämät asiakirjat, kuten W-2-lomakkeet, aiemmat palautukset jne.). Kun olet maksanut laskusi, voit ladata kaikki sinulle laaditut asiakirjat, tarkistaa ne, allekirjoittaa ja joko hyväksyä tai hylätä ne.

Tiedostot-osiossa voit

• Lataa asiakirjasiTaxDome järjestelmä.
• Nimeä aiemmin ladatut asiakirjat uudelleen, siirrä, esikatsele, poista ja lataa ne.
• Kansioiden avulla voit järjestää kirjanpitäjälle lähettämäsi tiedostot.
• Esikatsele ja lataa yrityksesi valmistelema asiakirja.
• Allekirjoita kirjanpitäjäsi laatimat asiakirjat.
• Hyväksy kirjanpitäjän sinulle laatimat asiakirjat.

Kun osaluettelon Dokumentit-kuvakkeen vieressä on vihreä merkki:

• Jos se yhdistää numeron – se tarkoittaa, että sinulla on asiakirjoja, jotka edellyttävät toimintasi suorittamista. Merkin numero ilmaisee niiden asiakirjojen määrän, joissa on pyydettyjä toimia.
• Jos se on tyhjä , se tarkoittaa, että kirjanpitäjäsi on ladannut lukemattomat asiakirjat

Tämä osio koostuu kahdesta päälohkosta: Toiminnan odottaminen ja Asiakirjat.

Dokumentit, jotka sinun on allekirjoitettava tai hyväksyttävä, sijoitetaan Odota toimintoa - lohkoon:

Huomaa, että kun kaikki vaaditut toiminnot on suoritettu, tämä esto katoaa, kunnes kirjanpitäjäsi pyytää sinulta lisää toimintoja.

Dokumentit-lohko sisältää kolme alivälilehteä:

• Tuore alivälilehti. Täältä löydät viimeiset 50 asiakirjaa, jotka ovat olleet:
  • ladannut kirjanpitäjäsi.
  • kirjanpitäjäsi on lähettänyt sinulle allekirjoitettavaksi tai hyväksyttäväksi.
  • kirjanpitäjäsi lukitsema.
  • ladannut sinut.
  • avasit sinut.
  • allekirjoittanut sinä.
  • olet hyväksynyt tai hylännyt sinut.

• Kansiot alivälilehti. Se sisältää yrityksesi luomia ylätason kansioita, joilla on erilainen näkyvyys/käyttöoikeudet:
  • Asiakas voi tarkastella ja muokata: asiakirjat, jotka on ladattu TaxDome sinun tai valmistajasi toimesta. Voit poistaa nämä tai siirtää ne eri kansioihin

• Asiakas voi tarkastella: asiakirjat, jotka yrityksesi on jakanut kanssasi. Voit nähdä ne, mutta et voi poistaa tai hallita niitä.

Kansiot-alivälilehdessä on seuraavat tiedot:

• NIMI: Tämä on asiakirjan nimi ja sen vieressä on tiedostotyyppikuvake.
• LATAUSPÄIVÄ: Silloin asiakirja ladattiin.
• LADANNUT: Kaikissa kansioissa, joissa on asiakas, voi tarkastella  käyttöoikeustasolla, näet sen ladanneen yrityksen jäsenen nimen.
• KUVAUS: Kuvaukset ovat valinnaisia, joten sellainen voi olla käytettävissä, jos asiakirjan ladannut henkilö on toimittanut sellaisen.
• TILA:
  • ODOTTAVA MAKSU: Asiakirja on lukittu ja odottaa linkitetyn laskun maksamista
  • HYVÄKSYNTÄÄ ODOTETTAESSA: Asiakirja odottaa hyväksyntääsi.
  • HYVÄKSYTTY: Asiakirjalla on hyväksyntäsi.
  • HYLÄTTY: Te hylkäsitte asiakirjan.
  • ODOTTAA ALLEKIRJOITUSTA: Asiakirja odottaa sähköistä allekirjoitustasi.
  • ALLEKIRJOITETTU: Kaikki sen tilin käyttäjät, jolle asiakirja on tarkoitettu, ovat allekirjoittaneet sen.
  • OSITTAIN ALLEKIRJOITETTU: Ainakin yksi sen tilin käyttäjä, jolle asiakirja on tarkoitettu, on kieltäytynyt allekirjoittamasta sitä.
  • HYLÄTTY ALLEKIRJOITUS: Kaikki sen tilin käyttäjät, jolle asiakirja on tarkoitettu, ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta sitä.
  • SINETÖITY: Kirjanpitäjälläsi on mahdollisuus sinetöidä asiakirjat. Kun asiakirja on sinetöity, et voi poistaa, muokata tai siirtää sitä toiseen kansioon.

• Roska alivälilehti. Asiakirjat, joista olet poistanut TaxDome, mene Roska paikka. Tiedosto pysyy siellä 30 päivää, kunnes se poistetaan pysyvästi. Tiedostot, jotka on poistettu kansiosta, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata  Kirjanpitäjän lupa on myös käytettävissä roskakorissa 120 päivän ajan.

Jos haluat palauttaa asiakirjan, joka on sijoitettu  Roska sijainti, napsauta asiakirjan nimen oikeassa reunassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja klikkaa sitten Palauttaa.