Yleiskatsaus asiakirjojen osioon
Asiakirjat-osiossa on kaikki tiedostot, jotka kirjanpitäjä(t) on laatinut sinulle, sekä kaikki asiakirjat, jotka olet ladannut asiakasportaaliin. Tutustu siihen, miten voit selata asiakirjojasi ja tutkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
Katettu tässä:
Asiakirjan toimet
Tiedostot-osiossa voit
- Lataa asiakirjasi TaxDome -järjestelmään.
- Nimeä aiemmin ladatut asiakirjat uudelleen, siirrä, esikatsele, poista ja lataa ne.
- Kansioiden avulla voit järjestää kirjanpitäjälle lähettämäsi tiedostot.
- Esikatsele ja lataa yrityksesi valmistelema asiakirja.
- Allekirjoita kirjanpitäjäsi laatimat asiakirjat.
- Hyväksy kirjanpitäjän sinulle laatimat asiakirjat.
Yleiskatsaus asiakirjojen osioon
Kun Asiakirjat-osion vieressä on vihreä merkki, se tarkoittaa, että sinulla on asiakirjoja, jotka vaativat toimenpiteesi suorittamista. Merkissä oleva numero kertoo niiden asiakirjojen määrän, joihin on pyydetty toimenpiteitä.
Tämä osio koostuu lohkosta Odottaa toimintaa ja kolmesta alavälilehdestä: Viimeisimmät, Kansiot ja Roskakori.
Asiakirjat, jotka sinun on allekirjoitettava tai hyväksyttävä, sijoitetaan Odotetaan toimenpiteitä -lohkoon. Klikkaa mitä tahansa asiakirjaa avataksesi sen:
Huomaa, että kun kaikki vaaditut toiminnot on suoritettu, tämä esto katoaa, kunnes kirjanpitäjäsi pyytää sinulta lisää toimintoja.
Kaikki asiakirjat näkyvät kolmessa kolmessa alavälilehdessä:
Tuore
Täältä löydät 50 viimeisintä asiakirjaa, jotka ovat olleet:
Kansiot
Tämä alavälilehti sisältää yrityksesi luomat ylimmän tason kansiot, joilla on eri näkyvyys/oikeudet:
Asiakas voi tarkastella ja muokata: asiakirjat, jotka sinä tai valmistelijasi olette ladanneet osoitteeseen TaxDome . Voit poistaa ne tai siirtää ne eri kansioihin.
Asiakas voi tarkastella: asiakirjat, jotka yrityksesi on jakanut kanssasi. Näet ne, mutta et voi poistaa tai hallita niitä.
Asiakas voi tarkastella ja muokata: asiakirjat, jotka sinä tai valmistelijasi olette ladanneet osoitteeseen TaxDome . Voit poistaa ne tai siirtää ne eri kansioihin.
Asiakas voi tarkastella: asiakirjat, jotka yrityksesi on jakanut kanssasi. Näet ne, mutta et voi poistaa tai hallita niitä.
Kansiot-alivälilehdessä on seuraavat tiedot:
- NIMI: Tämä on asiakirjan nimi ja sen vieressä on tiedostotyyppikuvake.
- PÄIVÄMÄÄRÄ LISÄTTY: Tämä on päivämäärä, jolloin asiakirja ladattiin.
- UPLOADED BY: Kaikissa kansioissa, joissa on asiakas, voi tarkastella käyttöoikeustaso, näet sen ladanneen yrityksen jäsenen nimen.
- KUVAUS: Kuvaukset ovat valinnaisia, joten kuvaukset voivat olla käytettävissä, jos asiakirjan ladannut henkilö on antanut kuvauksen.
- TILA:
- ODOTTAVA MAKSU: Asiakirja on lukittu ja odottaa linkitetyn laskun maksamista
- HYVÄKSYNTÄVAIHE: Asiakirja odottaa hyväksyntääsi.
- HYVÄKSYTTY: Asiakirjalla on hyväksyntäsi.
- HYLÄTTY: Te hylkäsitte asiakirjan.
- ODOTTAA ALLEKIRJOITUSTA: Asiakirja odottaa sähköistä allekirjoitustasi.
- ALLEKIRJOITETTU: Kaikki sen tilin käyttäjät, jolle asiakirja on tarkoitettu, ovat allekirjoittaneet sen.
- OSITTAIN ALLEKIRJOITETTU: Ainakin yksi sen tilin käyttäjä, jolle asiakirja on tarkoitettu, on kieltäytynyt allekirjoittamasta sitä.
- HYLÄTTY ALLEKIRJOITUS: Kaikki sen tilin käyttäjät, jolle asiakirja on tarkoitettu, ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta sitä.
- SINETÖITY: Kirjanpitäjälläsi on mahdollisuus sinetöidä asiakirjat. Kun asiakirja on sinetöity, et voi poistaa, muokata tai siirtää sitä toiseen kansioon.
Roska
Poistamasi asiakirjat osoitteessa TaxDome, siirry osoitteeseen Roska paikka. Tiedosto pysyy siellä 30 päivää, kunnes se poistetaan pysyvästi. Tiedostot, jotka on poistettu kansiosta, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata 
Kirjanpitäjän lupa on myös käytettävissä roskakorissa 120 päivän ajan.
Jos haluat palauttaa roskakoriin sijoitetun asiakirjan, napsauta asiakirjan nimen oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten Palauta.
