Järjestäjien luominen ja suorittaminen

Jotta voit aloittaa lomakkeiden käsittelemisen, verovalmistelijasi tarvitsee sinulta joitakin olennaisia perustietoja. Järjestäjät ovat kyselylomakkeita, jotka on räätälöity oman verotilanteesi mukaan ja joita käytetään tietojen keräämiseen. Joko sinä tai verovalmistelijasi voitte luoda tarvitsemasi järjestäjät.

Katettu tässä:

Järjestäjien luominen

Järjestäjän voi luoda joko sinä tai kirjanpitäjäsi.

Voit myös luoda järjestäjän jonkin käyttämäsi tilitoimiston luomien mallien perusteella. Siirry Järjestäjät-välilehteen, valitse UUSI JÄRJESTÄJÄ, valitse malli luettelosta ja valitse sitten LUO. Ala sitten vastata esitettyihin kysymyksiin.

Tietojen syöttäminen järjestäjiin

Kun sinun on suoritettava järjestäjä loppuun, näet ilmoituksen päävalikossa ja koontinäytössä. Saat myös sähköposti-ilmoituksen, kun järjestäjä lähetetään sinulle täytettäväksi.

Voit myös saada ilmoituksen aiemmin lähetetyn järjestäjän suorittamisesta. Sitten saat tehtävän sen suorittamiseksi. Jos yrityksen johtaja on määrittänyt toimittamatta jättämisen syyn, se lisätään myös tehtävään.

Kun avaat Järjestäjät-välilehden , näet kaikki järjestäjät ja heidän tilansa riippumatta siitä, ovatko ne odottavia vai valmiita.

Kaikki tekemäsi merkinnät tai muutokset tallennetaan automaattisesti, joten voit sulkea järjestäjän milloin tahansa ja jatkaa sen käsittelyä myöhemmin tai toisesta tietokoneesta menettämättä mitään. Voit myös muokata sitä niin monta kertaa kuin haluat.

Jos haluat jatkaa jo aloittamani järjestäjän työstämistä, siirry Järjestäjät-kohtaan ja napsauta järjestäjän nimeä.

Osien kopioiminen

Kun suoritat järjestäjän, sinun on ehkä toistettava osiot, jotta ne sisältävät kaikki tietosi. Voit esimerkiksi lisätä toisen tai jopa kolmannen pankkitilin tiedot. Tässä tapauksessa toistat pankkiosion niin monta kertaa kuin tarvitset. Ja voit poistaa osioita, jos lisäät liikaa.

Huomaa: Jos osan alaosassa ei näy Toista-osaa , se johtuu siitä, että kirjanpitäjäsi ei sisällyttänyt sitä.

Ladataan tiedostoja

Kun suoritat järjestäjää, saatat joutua lataamaan asiakirjoja (esimerkiksi W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadian T-1 tai 1099-SA).

Voit ladata tiedostoja tietokoneeltasi tai omaltasi TaxDome tili.

Tiedostojen lataaminen kohteesta TaxDomenapsauttaa Asiakirjan lisääminensitten Alkaen TaxDome. Valitse kansio ja napsauta tiedoston nimeä. Kaikki tiedostot kansioissa, joissa on Asiakas voi tarkastella ja muokata ovat käytettävissä.

Voit ladata tiedostoja tietokoneesta, jos haluat ladata tiedostoja tietokoneesta:

1. napsauttaa Lisää asiakirja, sitten Omalta tietokoneelta ja etsi tiedostot työpöydältäsi:

  • Jos haluat lisätä useita asiakirjoja yhdestä kansiosta, valitse ne pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna.
  • Jos haluat lisätä tiedostoja toisesta kansiosta, napsauta Lisää asiakirja uudelleen.

4. Klikkaus Säästä lisätäksesi asiakirjan TaxDome. Tiedosto tallennetaan Asiakkaan lataamat asiakirjat -kansioon.

Kaikki järjestäjään ladatut asiakirjat näkyvät oikeassa yläkulmassa.

Esitäyttöiset järjestäjät

Monissa tilanteissa jotkut tiedot eivät muutu vuosittain. Joten kun täytät saman järjestäjän joka kuukausi tai vuosi, haluat siirtää tietosi eteenpäin edellisestä säästääksesi aikaa.

Kun olet lähettänyt vähintään yhden samanlaisen järjestäjän, näet kehotteen esitäyttää vastauksesi, kun avaat juuri vastaanotetun lomakkeen. Napsauta Esitäytä vastaukset -linkkiä, niin kaikkiin kysymyksiin vastataan automaattisesti aiemmin täytetyn järjestäjän perusteella. 

Jos sinulla on kaksi tai useampia järjestäjiä, jotka on lähetetty aiemmin, voit valita, mitä niistä käytetään esitäytössä, valitsemalla Vaihda lähde. Voit edelleen päivittää vastauksesi tarvittaessa. 

Tämän jälkeen järjestäjä on valmis lähetettäväksi.

Huomautus: Dokumentit on ladattava manuaalisesti joka kerta, joten asiakirjojen lataamista edellyttäviä osioita ei esitäytetä automaattisesti.

Järjestäjien lähettäminen

Kun olet suorittanut järjestäjän, lähetä se tarkistettavaksi valitsemalla Tallenna ja lähetä. Tämä kertoo kirjanpitäjällesi, että järjestäjä on valmis. He tarkistavat sen ja varmistavat, että se sisältää kaikki tiedot, joita he tarvitsevat asiakirjojen käsittelemiseen.

Jos olet suorittanut järjestäjän vain osittain etkä ole valmis lähettämään sitä, valitse Tallenna luonnoksena. Tekemäsi muutokset tallennetaan, ja järjestäjä pysyy Odottavana-tilassa .

Jotkin järjestäjän kysymykset ovat valinnaisia, kun taas toiset ovat pakollisia. Järjestäjää ei voi lähettää, ennen kuin kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu.

Tulostuksen järjestäjät

Voit tulostaa järjestäjän, jos haluat tallentaa tietosi paperille. Jos haluat tulostaa järjestäjän odottavana tai valmiina, napsauta Tulosta-kuvaketta järjestäjän oikealla puolella luettelossa.

Selaimesi kehottaa sinua tulostamaan järjestäjän.

Huomautus: Vastaamattomat kysymykset eivät tulostu.

Löydät kysymysten lukumäärän järjestäjän nimen vasemmalta puolelta. Huomaa, että vain kysymyslohkot lasketaan, tekstilohkoja ei lasketa.

Mitä "arkistoitu" tarkoittaa

Kun järjestäjää ei enää tarvita, kirjanpitäjäsi arkistoi sen, mutta voit silti tehdä siihen muutoksia. Nämä järjestäjät siirretään Arkistoitu-alivälilehteen .

Mitä "sinetöity" tarkoittaa

Kirjanpitäjäsi voi sinetöidä järjestäjät. Kun järjestäjä on sinetöity, et voi enää muokata sitä. Näet sinetöidyn tunnisteen, joka kertoo, että muutoksia ei voi enää tehdä.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.