Järjestäjien luominen ja täyttäminen

Jotta voit aloittaa lomakkeiden käsittelemisen, verovalmistelijasi tarvitsee sinulta joitakin olennaisia perustietoja. Järjestäjät ovat kyselylomakkeita, jotka on räätälöity oman verotilanteesi mukaan ja joita käytetään tietojen keräämiseen. Joko sinä tai verovalmistelijasi voitte luoda tarvitsemasi järjestäjät.

Katettu tässä:

Järjestäjien luominen

Järjestäjän voi luoda joko sinä tai kirjanpitäjäsi.

Jos haluat luoda järjestäjän, joka perustuu johonkin käyttämäsi tilitoimiston toimittamaan malliin, siirry Järjestäjät-sivulle, valitse Uusi järjestäjä, valitse malli luettelosta ja valitse Luo. Aloita sitten vastaaminen kysymyksiin.

Tietojen syöttäminen järjestäjiin

Kun sinun on täytettävä jokin järjestäjä, näet ilmoitukset Järjestäjät-kategoriassa Koti- ja Järjestäjät-sivuilla. Lisäksi saat sähköposti-ilmoituksen, kun sinulle on lähetetty järjestäjä.

Voit myös saada saman ilmoituksen aiemmin lähetetyn järjestäjän täydentämiseksi, jos yrityksen johtaja on päättänyt peruuttaa lähetyksen ja lähettää sen sinulle uudelleen.

Kun avaat Järjestäjät-välilehden, näet odottavat toimet -lohkossa järjestäjät, jotka on saatettava loppuun. Avaa mikä tahansa järjestäjä napsauttamalla sitä.

Alla näkyy luettelo kaikista järjestäjistäsi ja niiden tilasta, joko vireillä tai valmis.

Avaa järjestäjän nimi napsauttamalla sitä ja täytä tarvittavat tiedot:

Täällä voit:

  • Jatka seuraavaan vaiheeseen napsauttamalla Seuraava tai valitse se vasemmassa yläkulmassa olevasta Siirry osioon -pudotusvalikosta tai siirry takaisin.
  • Katso vihreää valintamerkkiä valmiiden kysymysten vasemmalla puolella.
  • Vihreä viiva yläreunassa täyttyy edistymisen myötä.  
  • Voit tallentaa kaikki vastaukset automaattisesti tai tallentaa ne manuaalisesti napsauttamalla kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla Tallenna luonnoksena. Jatka työskentelyä myöhemmin menettämättä mitään. Voit muokata sitä niin monta kertaa kuin haluat.

Jos haluat jatkaa jo aloittamasi järjestelijän työstämistä, siirry Järjestelijät-kohtaan ja napsauta sitten järjestelijän nimeä.

Osioiden kopiointi

Kun suoritat järjestäjän, sinun on ehkä toistettava osiot, jotta ne sisältävät kaikki tietosi. Voit esimerkiksi lisätä toisen tai jopa kolmannen pankkitilin tiedot. Tässä tapauksessa toistat pankkiosion niin monta kertaa kuin tarvitset. Ja voit poistaa osioita, jos lisäät liikaa.

Huomaa: Jos osan alaosassa ei näy Toista-osaa , se johtuu siitä, että kirjanpitäjäsi ei sisällyttänyt sitä.

Tiedostojen lataaminen

Kun suoritat järjestäjää, saatat joutua lataamaan asiakirjoja (esimerkiksi W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadian T-1 tai 1099-SA).

Voit ladata tiedostoja tietokoneeltasi tai TaxDome -tililtäsi.

Voit ladata tiedostoja tietokoneesta, jos haluat ladata tiedostoja tietokoneesta:

1. Napsauta Lisää asiakirja ja sitten Omasta tietokoneesta ja etsi tiedostot työpöydältäsi:

  • Jos haluat lisätä useita asiakirjoja yhdestä kansiosta, valitse ne pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna.
  • Jos haluat lisätä tiedostoja toisesta kansiosta, napsauta uudelleen Lisää asiakirja .

2. Valitse kansio, johon tiedosto tallennetaan, ja napsauta sitten Tallenna.

Voit ladata tiedostoja osoitteesta TaxDome napsauttamalla +Asiakirjan lisääminensitten Osoitteesta TaxDome. Valitse kansio ja napsauta tiedoston nimeä. Kaikki tiedostot kansioissa, joissa on Asiakas voi tarkastella ja muokata ovat käytettävissä.

Kaikki järjestäjään ladatut asiakirjat löytyvät klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Liitteenä olevat asiakirjat -linkkiä.

Edellisten järjestäjien esitäyttö ja kopiointi

Monissa tilanteissa tiedot eivät muutu vuodesta toiseen. Kun täytät saman järjestäjän joka kuukausi tai vuosi, voit säästää aikaa siirtämällä tiedot edellisestä järjestäjästä eteenpäin.

Kun olet lähettänyt vähintään yhden samanlaisen järjestäjän, näet näytön yläreunassa linkin Esitäytetyt vastaukset. Napsauta sitä täyttääksesi vastaukset automaattisesti aiemmilla vastauksillasi. 

Jos sinulla on kaksi tai useampia järjestäjiä, jotka on toimitettu aiemmin, voit valita sen, jota käytetään vastausten esitäyttöön, napsauttamalla Vaihda lähdettä. Voit silti päivittää vastauksia tarvittaessa. 

Tämän jälkeen järjestäjä on valmis lähetettäväksi.

Huomautus: Asiakirjat on ladattava joka kerta manuaalisesti, joten kohdat, joissa sinun on ladattava asiakirjoja, eivät täyty automaattisesti.

Voit myös verrata nykyistä järjestäjääsi aiempiin ja kopioida vastauksia tai ladata tiedostoja niistä. Voit tehdä niin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Vertaa vastauksia -linkkiä ja valitsemalla minkä tahansa aikaisemman järjestäjän järjestäjän nimiä sisältävästä pudotusvalikosta.

Näet nykyisen järjestäjän vasemmalla ja edellisen järjestäjän oikealla. Voit:

  • Klikkaa mitä tahansa osiota nähdäksesi sen.
  • Kopioi vastaus napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa painiketta.
  • Lataa ja esikatsele tiedostoja napsauttamalla tiedoston nimen oikealla puolella olevia painikkeita.

Sulje edellinen järjestäjä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Järjestäjien esittäminen

Kun olet täyttänyt järjestäjän, napsauta alareunassa olevaa Lähetä-painiketta. Näin kirjanpitäjäsi saa tietää, että järjestäjä on valmis. Hän tarkistaa sen varmistaakseen, että se sisältää kaikki tiedot, joita hän tarvitsee aloittaakseen asiakirjojesi käsittelyn.

Jos olet saanut järjestäjän vasta osittain valmiiksi etkä ole valmis lähettämään sitä, palaa myöhemmin. Kaikki muutoksesi tallentuvat automaattisesti, ja järjestäjä pysyy Odottaa-tilassa.

Jotkin järjestäjän kysymykset ovat valinnaisia, kun taas toiset ovat pakollisia. Järjestäjää ei voi lähettää, ennen kuin kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu.

Tulostuksen järjestäjät

Voit tulostaa järjestäjän, jos haluat tallentaa tiedot paperille. Voit tulostaa järjestäjän, olipa se sitten vireillä tai valmis, napsauttamalla luettelossa olevan järjestäjän oikealla puolella olevaa Tulosta-kuvaketta tai avaamalla järjestäjän, napsauttamalla sitten oikeassa yläkulmassa olevia puupisteitä ja valitsemalla Tulosta järjestäjä.

Selaimesi kehottaa sinua tulostamaan järjestäjän.

Huomautus: Vastaamattomat kysymykset eivät tulostu.

Kysymysten määrä on järjestäjän nimen vasemmalla puolella. Huomaa, että vain kysymyslohkot lasketaan, tekstilohkoja ei lasketa.

Mitä "arkistoitu" tarkoittaa

Kun järjestäjää ei enää tarvita, kirjanpitäjäsi arkistoi sen, mutta voit silti tehdä siihen muutoksia. Nämä järjestäjät siirretään Arkistoitu-alivälilehteen .

En voi muokata vastaustani tai koko järjestäjää.

Kirjanpitäjäsi voi merkitä osan vastauksistasi tarkistetuiksi. Kun kysymyksesi on merkitty tarkistetuiksi, et voi enää muokata niitä. Jos haluat päivittää jotakin, pyydä kirjanpitäjääsi asettamaan tällaiset kysymykset takaisin saatavillesi.

Jos et voi muokata koko järjestäjää, kirjanpitäjäsi on sinetöinyt järjestäjän. Kun se on sinetöity, et voi enää muokata sitä. Näet Sinetöity-tunnisteen , joka kertoo, että muutoksia ei voi enää tehdä.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.