Järjestäjien luominen ja suorittaminen

Jotta voit aloittaa lomakkeiden käsittelemisen, verovalmistelijasi tarvitsee sinulta joitakin olennaisia perustietoja. Järjestäjät ovat kyselylomakkeita, jotka on räätälöity oman verotilanteesi mukaan ja joita käytetään tietojen keräämiseen. Joko sinä tai verovalmistelijasi voitte luoda tarvitsemasi järjestäjät.

Katettu tässä:

Järjestäjien luominen

Järjestäjän voi luoda joko sinä tai kirjanpitäjäsi.

Voit myös luoda organisaattorin, joka perustuu johonkin käyttämäsi tilitoimiston luomiin malleihin. Siirry Järjestäjät-sivulle, valitse Uusi järjestäjä, valitse malli luettelosta ja napsauta sitten Luo. Aloita sitten vastaaminen esitettyihin kysymyksiin.

Tietojen syöttäminen järjestäjiin

Kun sinun on täytettävä järjestäjä, näet ilmoitukset Järjestäjät-kategoriassa Koti- ja Järjestäjät-sivuilla. Saat myös sähköposti-ilmoituksen, kun järjestäjä on lähetetty sinulle täytettäväksi.

Voit myös saada saman ilmoituksen aiemmin lähetetyn järjestäjän täydentämiseksi, jos yrityksen johtaja on päättänyt peruuttaa lähetyksen ja lähettää sen sinulle uudelleen.

Kun avaat Järjestäjät-välilehden, näet odottavat toimet -lohkossa järjestäjät, jotka on saatettava loppuun. Avaa mikä tahansa järjestäjä napsauttamalla sitä.

Alla näkyy luettelo kaikista järjestäjistäsi ja niiden tilasta, joko vireillä tai valmis.

Avaa järjestäjän nimi napsauttamalla sitä ja täytä vaaditut tiedot Kysymykset-välilehdellä. Kaikki tekemäsi merkinnät tai muutokset tallentuvat automaattisesti, joten voit sulkea järjestäjän milloin tahansa ja jatkaa sen käsittelyä myöhemmin tai toiselta tietokoneelta ilman, että menetät mitään. Voit muokata sitä niin monta kertaa kuin haluat.

Jos haluat jatkaa jo aloittamasi järjestelijän työstämistä, siirry Järjestelijät-kohtaan ja napsauta sitten järjestelijän nimeä.

Osien kopioiminen

Kun suoritat järjestäjän, sinun on ehkä toistettava osiot, jotta ne sisältävät kaikki tietosi. Voit esimerkiksi lisätä toisen tai jopa kolmannen pankkitilin tiedot. Tässä tapauksessa toistat pankkiosion niin monta kertaa kuin tarvitset. Ja voit poistaa osioita, jos lisäät liikaa.

Huomaa: Jos osan alaosassa ei näy Toista-osaa , se johtuu siitä, että kirjanpitäjäsi ei sisällyttänyt sitä.

Ladataan tiedostoja

Kun suoritat järjestäjää, saatat joutua lataamaan asiakirjoja (esimerkiksi W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadian T-1 tai 1099-SA).

Voit ladata tiedostoja tietokoneeltasi tai omaltasi TaxDome tili.

Tiedostojen lataaminen kohteesta TaxDomenapsauttaa Asiakirjan lisääminensitten Alkaen TaxDome. Valitse kansio ja napsauta tiedoston nimeä. Kaikki tiedostot kansioissa, joissa on Asiakas voi tarkastella ja muokata ovat käytettävissä.

Voit ladata tiedostoja tietokoneesta, jos haluat ladata tiedostoja tietokoneesta:

1. napsauttaa Lisää asiakirja, sitten Omalta tietokoneelta ja etsi tiedostot työpöydältäsi:

  • Jos haluat lisätä useita asiakirjoja yhdestä kansiosta, valitse ne pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna.
  • Jos haluat lisätä tiedostoja toisesta kansiosta, napsauta Lisää asiakirja uudelleen.

4. Klikkaus Säästä lisätäksesi asiakirjan TaxDome. Tiedosto tallennetaan Asiakkaan lataamat asiakirjat -kansioon.

Kaikki järjestäjään ladatut asiakirjat näkyvät sen Asiakirjat-alasivulla.

Aiempien järjestäjien esitäyttö ja kopiointi

Monissa tilanteissa tiedot eivät muutu vuodesta toiseen. Kun täytät saman järjestäjän joka kuukausi tai vuosi, voit säästää aikaa siirtämällä tiedot edellisestä järjestäjästä eteenpäin.

Kun olet lähettänyt vähintään yhden samanlaisen järjestäjän, näet kehotuksen täyttää vastauksesi valmiiksi, kun avaat juuri vastaanotetun lomakkeen. Napsauta Esitäytä vastaukset -linkkiä, jolloin kaikki vastaukset edellisen järjestäjän kysymyksiin täytetään automaattisesti. 

Jos sinulla on kaksi tai useampia järjestäjiä, jotka on toimitettu aiemmin, voit valita sen, jota käytetään vastausten esitäyttöön, napsauttamalla Vaihda lähdettä. Voit silti päivittää vastauksia tarvittaessa. 

Tämän jälkeen järjestäjä on valmis lähetettäväksi.

Huomautus: Asiakirjat on ladattava joka kerta manuaalisesti, joten kohdat, joissa sinun on ladattava asiakirjoja, eivät täyty automaattisesti.

Voit myös verrata nykyistä järjestäjääsi aiempiin ja kopioida vastauksia tai ladata tiedostoja niistä. Voit tehdä niin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Vertaa vastauksia -linkkiä ja valitsemalla minkä tahansa aikaisemman järjestäjän järjestäjän nimiä sisältävästä pudotusvalikosta.

Näet nykyisen järjestäjän vasemmalla ja edellisen järjestäjän oikealla. Voit:

  • Klikkaa mitä tahansa osiota nähdäksesi sen
  • Kopioi vastaus napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa painiketta.
  • Lataa ja esikatsele tiedostoja napsauttamalla tiedoston nimen oikealla puolella olevia painikkeita.

Sulje edellinen järjestäjä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Järjestäjien lähettäminen

Kun olet suorittanut järjestäjän, lähetä se tarkistettavaksi valitsemalla Tallenna ja lähetä. Tämä kertoo kirjanpitäjällesi, että järjestäjä on valmis. He tarkistavat sen ja varmistavat, että se sisältää kaikki tiedot, joita he tarvitsevat asiakirjojen käsittelemiseen.

Jos olet suorittanut järjestäjän vain osittain etkä ole valmis lähettämään sitä, valitse Tallenna luonnoksena. Tekemäsi muutokset tallennetaan, ja järjestäjä pysyy Odottavana-tilassa .

Jotkin järjestäjän kysymykset ovat valinnaisia, kun taas toiset ovat pakollisia. Järjestäjää ei voi lähettää, ennen kuin kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu.

Tulostuksen järjestäjät

Voit tulostaa järjestäjän, jos haluat tallentaa tietosi paperille. Jos haluat tulostaa järjestäjän odottavana tai valmiina, napsauta Tulosta-kuvaketta järjestäjän oikealla puolella luettelossa.

Selaimesi kehottaa sinua tulostamaan järjestäjän.

Huomautus: Vastaamattomat kysymykset eivät tulostu.

Löydät kysymysten lukumäärän järjestäjän nimen vasemmalta puolelta. Huomaa, että vain kysymyslohkot lasketaan, tekstilohkoja ei lasketa.

Mitä "arkistoitu" tarkoittaa

Kun järjestäjää ei enää tarvita, kirjanpitäjäsi arkistoi sen, mutta voit silti tehdä siihen muutoksia. Nämä järjestäjät siirretään Arkistoitu-alivälilehteen .

Mitä "sinetöity" tarkoittaa

Kirjanpitäjäsi voi sinetöidä järjestäjät. Kun järjestäjä on sinetöity, et voi enää muokata sitä. Näet sinetöidyn tunnisteen, joka kertoo, että muutoksia ei voi enää tehdä.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.