Mobiili: Asiakirjojen hallinta

Katettu tässä:

Asiakirjat

Kaikki ladatut tiedostot tallennetaan Documents -osa kansiossa, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy. Päästäksesi sinne Koti, napauta hampurilaiskuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja napauta sitten Asiakirjat.

Kaikki kirjanpitäjän tai verovalmistelijan lataamat asiakirjat tallennetaan Documents -osa kansiossa, jossa on Asiakas voi tarkastella pääsy. Kun sinulla on uusi kiinteästi laadittu asiakirja:

  • Dokumentit-osassa näkyy ilmoitus.
  • Saat push-ilmoituksen.
  • Lukemattomien dokumenttien määrä näkyy koontinäytössä.

Jos haluat nähdä kansioon tallennetut dokumentit, napauta kansion nimeä.

Täällä näet seuraavat tiedot jokaisesta asiakirjasta:

  • NIMI: Kuvake, joka näyttää tiedostotyypin ja sitten itse asiakirjan nimen. Jos et ole vielä katsonut sitä, se on merkitty UUDEKSI.
  • LATAUSPÄIVÄ: Päivä/aika, jolloin se ladattiin.
  • LADANNUT: Jos se on kansiossa, jossa on Asiakas voi tarkastella pääsy, näet sen ladanneen henkilön nimen.
  • KUVAUS: Kuvaukset ovat valinnaisia, joten näet yhden vain, jos lataaja on lisännyt sellaisen.
  • TILA:
    • ODOTTAVA MAKSU: Tämä tarkoittaa, että se on lukittu laskuun, joka odottaa maksuasi. Asiakirja avautuu, jotta voit tarkastella sitä, kun olet suorittanut maksun. 
    • ODOTTAA HYVÄKSYNTÄÄ: Sinun on hyväksyttävä se.
    • HYVÄKSYTTY: Olet hyväksynyt sen.
    • HYLÄTTY: Olet hylännyt sen.
    • ODOTTAA SÄHKÖISTÄ ALLEKIRJOITUSTA: Sinun on allekirjoitettava se sähköisesti.
    • ALLEKIRJOITETTU: Kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet sen sähköisesti.
    • HYLÄTTY SIGNATURE: Kaikki allekirjoittajat ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta sitä.
    • SINETÖITY: Kirjanpitäjäsi on sinetöinyt sen. Kun asiakirja on sinetöity, sitä ei voi poistaa, muokata tai siirtää.

Jos haluat nähdä lähetyspäivämäärän ja kuvauksen, napauta dokumentin nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Mmalmin tiedot.

Jos haluat siirtyä toiseen kansioon, napauta D-liitteet ja valitse sitten kansio.

Asiakirjojen esikatselu

Esikatsele asiakirjoja käyttämällä TaxDome's built-in document viewer: Napauta dokumentin nimeä nähdäksesi sen ja palaa sitten asiakirjaluetteloosi napauttamalla Takaisin.

Kun katsot asiakirjaa, voit ladata sen, tarkastella sen kirjausketjua, siirtää sen toiseen kansioon ja muokata tai poistaa sen (jotkin vaihtoehdot ovat käytettävissä vain asiakirjoille, jotka ovat kansioissa, joissa on tunniste Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy). Napauta kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa valitaksesi vaihtoehdoista.

If there are two or more documents in the current folder, move between them by using the < and > arrows on the top right.

Huomautus: Esikatselu ei tue kaikkia tiedostotyyppejä. Jos esikatselu ei ole käytettävissä, lataa asiakirja ja tarkastele sitä ulkoisessa ohjelmassa.

Kirjausketju: Asiakirjan historian tarkasteleminen

Jos haluat nähdä, mitä tapahtumia yrityksesi lataamalla asiakirjalla on tapahtunut, käy sen kirjausketjussa. Valvontalokin avulla on helppo selvittää, onko asiakirja ladattu, katsottu, ladattu, allekirjoitettu sähköisesti, nimetty uudelleen, hyväksytty vai hylätty.

Jos haluat käyttää dokumentin historiaa, napauta kolmea pistettä ja napauta sitten Kirjausketju.

Voit siirtyä kirjausketjuun myös asiakirjojen katseluohjelmasta.

Näet seuraavan täällä:

  • KÄYTTÄJÄ: Tämä näyttää asiakirjaa käyttäneen henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen.
  • TAPAHTUMA: Tämä on toimi, joka tapahtui asiakirjan kanssa.

Jos haluat nähdä enemmän dokumentin historiasta, kuten tapahtuman ajankohdasta, käyttäjän ajasta, jolloin tapahtuma tapahtui, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen, käytä TaxDome Verkkosovellus sen sijaan.

Ladataan asiakirjoja

Asiakirjojen lataaminen:

1. Napauta dokumentin nimeä luettelossa.

2. Napauta oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Doma lataus.

3. Napauta Anna paju antaaksesiTaxDome pääsy valokuviin, mediaan ja tiedostoihin laitteellasi (tämä on tehtävä vain kerran).

4. Valitse paikka, johon asiakirjat tallennetaan.

Poistetaan asiakirjoja

Kun poistat asiakirjan, se siirtyy roskakoriin ja se voidaan palauttaa 120 päiväksi. 120 päivän kuluttua asiakirja poistetaan pysyvästi. 

Asiakirjan poistaminen:

1. Napauta dokumentin nimen oikealla puolella olevaa kolmea takua ja napauta Poista.

2. Napauta DELETE Poista vahvistus -ponnahdusikkunassa POISTA.

Huomautus: Et voi poistaa kirjanpitäjäsi lataamia asiakirjoja.

Jos haluat käyttää dokumentteja, jotka on poistettu viimeisten 30 päivän aikana, siirry Dokumentit-kohdan Roskakori-osioon (pyyhkäise vasemmalle).

Muistiinpano:

  • Eri kansioista poistetut asiakirjat näkyvät yhdessä luettelossa.
  • Kun poistat kansion, kaikki sen sisällä olevat dokumentit sijoitetaan Roskakori-osioon . Tyhjät kansiot poistetaan välittömästi.

Jos haluat palauttaa dokumentin, avaa dokumentti, napauta dokumentin nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten avattavasta valikosta Palauta .

  • Jos palautetulle dokumentille ei ole valittu sijaintia, sellainen luodaan.
  • Asiakirjan kirjausketju on palautettu.

Asiakirjojen muokkaaminen

Jos haluat muokata dokumenttia, napauta sen nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Muokkaa. Voit myös muuttaa nimeä ja kuvausta. Napauta TALLENNA säilyttääksesi muutokset.

Huomautus: Et voi muokata kirjanpitäjäsi lataamia asiakirjoja.

Asiakirjojen etsiminen

Jos haluat etsiä dokumenttia, kirjoita avainsana hakukenttään ja napauta sitten Enter. Näyttöön tulee luettelo kansioista, jotka sisältävät avainsanalla varustettuja asiakirjoja. Napauta hakukentän x-merkkiä tyhjentääksesi haun.

Asiakirjojen suodattaminen

Suodattimet ovat hyödyllisiä, kun etsit tietyntyyppisiä asiakirjoja; Esimerkiksi kaikki vuonna 2017 ladatut Microsoft Excel -tiedostot.

Voit suodattaa asiakirjaluettelon seuraavasti:

1. Napauta FILTER -painiketta ja suodata sitten tiedostotyypin mukaan.

3. Napauta KÄYTÄ SUODATINTA.

Luetteloa kavennetaan vastaavasti.

Jos haluat tyhjentää käytetyt suodattimet, napauta FILTER ja valitse sitten Nollaa.

Asiakirjaluettelon lajitteleminen

Haluat ehkä lajitella luettelon sen sijaan, että suodattaisit sen. Lajitteluvaihtoehtoa voidaan käyttää myös haku- ja suodatustoimintojen yhteydessä.

Mobiililaitteessa voit lajitella asiakirjan nimen mukaan. Lajittele sen alla oleva luettelo napauttamalla NAME-otsikon oikealla puolella olevaa nuolta.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.