Mobiili: Suojatut viestit
Katettu tässä:
- Viestit
- Viestien luominen
- Viestien tarkasteleminen
- Tehtävien hallinta
- Tiedostojen hallinta viesteissä
- Viestitehtävähistorian tarkasteleminen: Kirjausketju
Viestit
Viestit on sovelluksen sisäinen suojattu viestintätyökalu, jonka avulla voit luoda reaaliaikaisia chat-ketjuja, kuten DM: itä. Sekä sinä että kirjanpitäjäsi saatte ilmoituksen, kun toinen teistä jättää uuden viestin. Viesteissä:
- Puhut kirjanpitäjäsi kanssa; kysyä ja vastata kysymyksiin.
- Lataa ja lataa lomakkeita.
- Kaikki viestit ja liitetyt tiedostot tallennetaan yhteen paikkaan.
- Voit liittää tiedostoja.
- Kirjanpitäjäsi voi lisätä tehtäviä puolestasi.
- Kun olet suorittanut tehtävän, sinä tai kirjanpitäjäsi tarkistat sen.
- Tarvittaessa voit myös tarkastella kaikkia tehtäviäsi erillisellä sivulla.
- Kun kaikki ketjun sisältö on käsitelty, kirjanpitäjäsi arkistoi sen.
Viestien luominen
Jos sinulla on kysyttävää kirjanpitäjällesi, lähetä viesti:
1. Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa hampurilaiskuvaketta, valitse Viestit ja tehtävät ja napauta sitten Uusi chat.
2. Kirjoita viestisi. Käytä muotoilua ja lisää luettelomerkkejä tai numeroidut luettelot. Anna viestille nimi (valinnainen – ja voit tehdä sen myöhemmin tai muokata sitä milloin tahansa).
3. Napsauta Luo chat. Valmistelijasi saa sitten sähköpostiviestin, jossa sanotaan, että sinulta on odottava viesti.
Viestien tarkasteleminen ja niihin vastaaminen
Kun on uusi chat, näet ilmoituksen päävalikossa. Kaikki odottavat viestit ja niihin sisältyvät tehtävät näkyvät koontinäytössä. Napsauta ilmoitusta nähdäksesi ja vastataksesi siihen.
Saat aina push-ilmoituksen, kun kirjanpitäjäsi lähettää sinulle viestin tai pyytää lisätietoja. Napauta ilmoitusta nähdäksesi sen.
Voit käyttää viestejäsi napauttamalla Viestit ja tehtävät -osiota.
Kaikki viestit ovat joko Aktiivinen- tai Arkistoidut-välilehdessä. Aktiivinen-välilehden sisällä oleviin viesteihin on kiinnitettävä huomiota. Kun olet vastannut niihin, kirjanpitäjäsi arkistoi ne. Aktiivinen-välilehden sisällä keskustelut lajitellaan kronologisesti ja viimeisimmän vastauksen mukaan. Ketjuluettelo näyttää tiedot viimeisimmästä vasteajasta, tekijästä ja aiheesta sekä kunkin ketjun asiakastehtävien tilasta. Lukemattomien ketjujen vieressä on vihreä merkki, joka osoittaa lukemattomien viestien määrän.
Arkistoitujen viestien lajitteleminen voi olla hyödyllistä, jotta löydät helposti jotain. Viestit voidaan lajitella aiherivin mukaan. Lajittele sen alapuolella oleva luettelo napauttamalla ALT-kohdan oikealla puolella olevia ylälaitaisia nuolia.
Muista, että saat aina sähköposti-ilmoituksen, kun kirjanpitäjäsi lähettää sinulle uuden viestin tai pyytää lisätietoja. Napsauta viestissä olevaa linkkiä nähdäksesi ja vastataksesi. Lue viesti, kirjoita vastaus viestikenttään ja klikkaa sitten lähetyskuvaketta, kun olet valmis.
Tehtävien hallinta
Kirjanpitäjäsi saattaa määrittää sinulle tehtäviä viestiketjun sisällä. Ne näyttävät tehtävälistalta. Kirjanpitäjäsi voi lisätä tehtäviä ketjuun milloin tahansa. Kun tehtävä on suoritettu, joko sinä tai kirjanpitäjäsi tarkistat sen.
Tarkastele tehtäviäsi hallintapaneelin ilmoituksissa.
Voit myös seurata tehtäviäsi kaikista viestiketjuistasi yhdellä sivulla. Tehtävät, jotka viittaavat yhteen viestiketjuun, näkyvät aina ryhmiteltyinä yhteen. Viestit ja tehtävät -välilehden Asiakastehtävät-alivälilehdessä näet:
- TEHTÄVÄT: tehtävän nimi
- AIHE: viestin nimi. Siirry säikeeseen napauttamalla sitä.
- EDISTYS: Ensimmäinen luku on suoritettujen tehtävien lukumäärä; toinen, viestiketjun tehtävien kokonaismäärä.
- LUONTIPÄIVÄMÄÄRÄ: kun viesti lisättiin
- LUOJA: kuka kirjoitti viestin
- VIIMEINEN VASTAUS: kun viimeinen vastaus kirjoitettiin ja kuka sen kirjoitti
Valitse Suodatin-painikkeella, minkä haluat nähdä:
- Kaikki: Näyttöön tulee viestejä, joissa on suoritettuja ja keskeneräisiä tehtäviä.
- Puutteellinen: Näyttöön tulee viestejä, joissa on keskeneräisiä tehtäviä.
- Valmis: Näyttöön tulee viestejä, joissa on suoritettuja tehtäviä.
Jos haluat etsiä tiettyä tehtävää, kirjoita avainsana hakukenttään ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä. Tehtäväluetteloa kavennetaan vastaavasti. Suodata luettelo niin, että näet vain viestit, jotka sisältävät valmiita tai keskeneräisiä tehtäviä, tai tietyn käyttäjän luomat viestit:
1. Napauta Suodatin-painiketta.
2. Valitse yksi tai kaksi suodatinta ja napauta sitten Käytä.
Luetteloa kavennetaan käytettyjen suodattimien mukaan.
Tiedostojen hallinta viesteissä
Ladataan asiakirjoja
Viestiketjun sisällä valmistelija saattaa pyytää sinua lataamaan verovalmisteluusi tarvittavat asiakirjat (esim. lomake W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA jne.). Suurin sallittu lataustiedoston koko on 200 Mt.
Tiedostojen lataaminen laitteelta tai jo käytössä TaxDome– tai skannaa asiakirjoja kameralla.
Tiedostojen lisääminen kohteesta TaxDome, siirry viestiketjun sisällä olevaan Dokumentit-välilehteen, napauta + Lisää asiakirja ja sittenAlkaen TaxDome. Valitse kansio ja napauta tiedostonimeä. Kaikki Omat tiedostot -osion tiedostot ovat saatavilla täältä.
Voit ladata tiedostoja laitteestasi, jos haluat ladata tiedostoja laitteeltasi:
1. Siirry Dokumentit-välilehteen , napauta + Lisää asiakirja ja sitten Omasta laitteesta.
2. Etsi tiedostot, jotka haluat ladata laitteeltasi.
3. Napauta Säästää lisätäksesi asiakirjan viestiin.
Napauta Skannaa asiakirja -painiketta ottaaksesi valokuvan asiakirjastasi. Lue lisää skannauksesta täältä.
Asiakirjojen poistaminen
Jos olet ladannut väärän asiakirjan, poista se napsauttamalla tiedostonimen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.
Asiakirjojen tarkasteleminen
Jos haluat tarkastella tiedostoja, jotka sinä tai kirjanpitäjäsi olet ladannut viesteihisi, laajenna asiakirjaluettelo napsauttamalla kansion nimeä ja avaa sitten asiakirjan katseluohjelma napsauttamalla silmäkuvaketta. Napsauta Takaisin palataksesi dokumenttinäyttöön.
Ladataan asiakirjoja
Lataa kaikki tiedostot, jotka sinä tai kirjanpitäjäsi olette ladanneet Viestit ja tehtävät -kohtaan.
Voit ladata tiedoston laitteellesi seuraavasti:
1. Siirry Dokumentit välilehti, napauta kansion nimeä laajentaaksesi asiakirjaluetteloa ja napauta sitten latauskuvaketta.
2. Napauta SALLI saadaksesiTaxDome pääsy valokuviin, mediaan ja tiedostoihin laitteellasi (sinun on tehtävä tämä vain kerran).
3. Valitse sijainti, johon tiedostot tallennetaan.
Viestitehtävähistorian tarkasteleminen: Kirjausketju
Voit aina nähdä kaiken, mitä tehtävän kanssa on tapahtunut viestin sisällä. TaxDome's-valvontalokin avulla voit selvittää, milloin joku...
- ... lisäsi tehtävän viestiin.
- ... poisti tehtävän viestistä.
- ... kuittasi tehtävän valmiiksi.
Jos haluat tarkastella tehtävän historiaa viestissä, napauta viestin oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja napauta sitten Tehtävän jäljitysketju.
Kirjausketju-ikkunassa on seuraavat tiedot viestin historiasta:
- KÄYTTÄJÄ: tehtävään muutoksia tehneen käyttäjän etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite
- TAPAHTUMA: mitä tehtävän kanssa tapahtui
- TEHTÄVÄ: tehtävään tehdyt muutokset