Mobiili: Suojatut viestit

Katettu tässä:

• Viestit
• Viestien luominen
• Viestien tarkasteleminen
• Tehtävien hallinta
• Tiedostojen hallinta viesteissä
• Viestitehtävähistorian tarkasteleminen: Kirjausketju

Viestit

Viestit on sovelluksen sisäinen suojattu viestintätyökalu, jonka avulla voit luoda reaaliaikaisia chat-ketjuja, kuten DM: itä. Sekä sinä että kirjanpitäjäsi saatte ilmoituksen, kun toinen teistä jättää uuden viestin. Viesteissä:

• Puhut kirjanpitäjäsi kanssa; kysyä ja vastata kysymyksiin.
• Lataa ja lataa lomakkeita. 
• Kaikki viestit ja liitetyt tiedostot tallennetaan yhteen paikkaan. 
• Voit liittää tiedostoja.
• Kirjanpitäjäsi voi lisätä tehtäviä puolestasi. 
• Kun olet suorittanut tehtävän, sinä tai kirjanpitäjäsi tarkistat sen. 
• Tarvittaessa voit myös tarkastella kaikkia tehtäviäsi erillisellä sivulla.
• Kun kaikki ketjun sisältö on käsitelty, kirjanpitäjäsi arkistoi sen.

Viestien luominen

Jos sinulla on kysyttävää kirjanpitäjällesi, lähetä viesti:

1. Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa hampurilaiskuvaketta, valitse Viestit ja tehtävät ja napauta sitten Uusi chat.

2. Kirjoita viestisi. Käytä muotoilua ja lisää luettelomerkkejä tai numeroidut luettelot. Anna viestille nimi (valinnainen – ja voit tehdä sen myöhemmin tai muokata sitä milloin tahansa).

3. Napsauta Luo chat. Valmistelijasi saa sitten sähköpostiviestin, jossa sanotaan, että sinulta on odottava viesti.

Viestien tarkasteleminen ja niihin vastaaminen

Kun on uusi chat, näet ilmoituksen päävalikossa. Kaikki odottavat viestit ja niihin sisältyvät tehtävät näkyvät koontinäytössä. Napsauta ilmoitusta nähdäksesi ja vastataksesi siihen.

Saat aina push-ilmoituksen, kun kirjanpitäjäsi lähettää sinulle viestin tai pyytää lisätietoja. Napauta ilmoitusta nähdäksesi sen. 

Voit käyttää viestejäsi napauttamalla Viestit ja tehtävät -osiota.

Kaikki viestit ovat joko Aktiivinen- tai Arkistoidut-välilehdessä. Aktiivinen-välilehden sisällä oleviin viesteihin on kiinnitettävä huomiota. Kun olet vastannut niihin, kirjanpitäjäsi arkistoi ne. Aktiivinen-välilehden sisällä keskustelut lajitellaan kronologisesti ja viimeisimmän vastauksen mukaan. Ketjuluettelo näyttää tiedot viimeisimmästä vasteajasta, tekijästä ja aiheesta sekä kunkin ketjun asiakastehtävien tilasta. Lukemattomien ketjujen vieressä on vihreä merkki, joka osoittaa lukemattomien viestien määrän.

Arkistoitujen viestien lajitteleminen voi olla hyödyllistä, jotta löydät helposti jotain. Viestit voidaan lajitella aiherivin mukaan. Lajittele sen alapuolella oleva luettelo napauttamalla ALT-kohdan oikealla puolella olevia ylälaitaisia nuolia.

Muista, että saat aina sähköposti-ilmoituksen, kun kirjanpitäjäsi lähettää sinulle uuden viestin tai pyytää lisätietoja. Napsauta viestissä olevaa linkkiä nähdäksesi ja vastataksesi. Lue viesti, kirjoita vastaus viestikenttään ja klikkaa sitten lähetyskuvaketta, kun olet valmis.

Tehtävien hallinta

Kirjanpitäjäsi saattaa määrittää sinulle tehtäviä viestiketjun sisällä. Ne näyttävät tehtävälistalta. Kirjanpitäjäsi voi lisätä tehtäviä ketjuun milloin tahansa. Kun tehtävä on suoritettu, joko sinä tai kirjanpitäjäsi tarkistat sen.

Tarkastele tehtäviäsi hallintapaneelin ilmoituksissa.

Voit myös seurata tehtäviäsi kaikista viestiketjuistasi yhdellä sivulla. Tehtävät, jotka viittaavat yhteen viestiketjuun, näkyvät aina ryhmiteltyinä yhteen. Viestit ja tehtävät -välilehden Asiakastehtävät-alivälilehdessä  näet:

• TEHTÄVÄT: tehtävän nimi
• AIHE: viestin nimi. Siirry säikeeseen napauttamalla sitä.
• EDISTYS: Ensimmäinen luku on suoritettujen tehtävien lukumäärä; toinen, viestiketjun tehtävien kokonaismäärä.
• LUONTIPÄIVÄMÄÄRÄ: kun viesti lisättiin
• LUOJA: kuka kirjoitti viestin
• VIIMEINEN VASTAUS: kun viimeinen vastaus kirjoitettiin ja kuka sen kirjoitti

Valitse  Suodatin-painikkeella, minkä haluat nähdä:

• Kaikki: Näyttöön tulee viestejä, joissa on suoritettuja ja keskeneräisiä tehtäviä.
• Puutteellinen: Näyttöön tulee viestejä, joissa on keskeneräisiä tehtäviä.
• Valmis: Näyttöön tulee viestejä, joissa on suoritettuja tehtäviä.

Jos haluat etsiä tiettyä tehtävää, kirjoita avainsana hakukenttään ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä. Tehtäväluetteloa kavennetaan vastaavasti. Suodata luettelo niin, että näet vain viestit, jotka sisältävät valmiita tai keskeneräisiä tehtäviä, tai tietyn käyttäjän luomat viestit:

1. Napauta Suodatin-painiketta.

2. Valitse yksi tai kaksi suodatinta ja napauta sitten Käytä.

Luetteloa kavennetaan käytettyjen suodattimien mukaan.

Tiedostojen hallinta viesteissä

Ladataan asiakirjoja

Viestiketjun sisällä valmistelija saattaa pyytää sinua lataamaan verovalmisteluusi tarvittavat asiakirjat (esim. lomake W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA jne.). Suurin sallittu lataustiedoston koko on 200 Mt.

Tiedostojen lataaminen laitteelta tai jo käytössä TaxDome– tai skannaa asiakirjoja kameralla. 

Tiedostojen lisääminen kohteesta TaxDome, siirry viestiketjun sisällä olevaan Dokumentit-välilehteen, napauta + Lisää asiakirja ja sittenAlkaen TaxDome. Valitse kansio ja napauta tiedostonimeä. Kaikki Omat tiedostot -osion tiedostot ovat saatavilla täältä.

Voit ladata tiedostoja laitteestasi, jos haluat ladata tiedostoja laitteeltasi:

1. Siirry Dokumentit-välilehteen , napauta + Lisää asiakirja ja sitten Omasta laitteesta. 

2. Etsi tiedostot, jotka haluat ladata laitteeltasi. 

3. Napauta Säästää lisätäksesi asiakirjan viestiin.