Mobiili: Yleiskatsaus ja asiakkaan koontinäyttö

Näet koontinäyttösi heti, kun kirjaudut sisään. Aina kun sinun on palattava siihen, napauta vain Koti. Koontinäyttö näyttää kaiken, mikä tarvitsee huomiotasi mahdollisimman pian, kuten maksamattomat laskut, näkymättömät viestit, odottavat järjestäjät tai lukemattomat asiakirjat. Täältä löydät myös valmistautujan yhteystiedot.

Kojelaudasta voit helposti tehdä minkä tahansa seuraavista toimista:

Tehtäväsi

Kojelauta on suunniteltu, jotta et menetä päivityksiä. Saat ilmoituksia valmistajan yritykseltä aina, kun tapahtuma tapahtuu, ja tehtäväsi osoittavat, mitä on tehtävä näyttämällä toimintokohteidesi tila.

Saat ilmoituksia, kun valmistelija tai kirjanpitäjäsi tekee jonkin seuraavista:

  • Lataa asiakirjan
  • Pyytää sinua hyväksymään asiakirjan
  • Pyytää sinua allekirjoittamaan asiakirjan sähköisesti
  • Pyytää sinua allekirjoittamaan sopimuksen sähköisesti
  • Lähettää sinulle järjestäjän suoritettavaksi
  • Lähettää sinulle viestin
  • Lähettää sinulle laskun
  • Ilmoittaa, että lasku on myöhässä

Ilmoitukset näytetään aikajärjestyksessä siten, että uusin on ylhäällä. Napauta ilmoitusta siirtyäksesi tarvittavaan osioon.

Ilmoitukset katoavat automaattisesti, kun toimintokohde on valmis. Olet esimerkiksi lukenut viestin, maksanut laskun, katsellut ladattua asiakirjaa tai lähettänyt järjestäjän. Jos jokin tarvitsee edelleen huomiotasi, ilmoitus pysyy. Jos olet esimerkiksi aloittanut järjestäjän täyttämisen, mutta et ole vielä lähettänyt sitä, näet silti sitä koskevan ilmoituksen.

Nopeat toiminnot

Huomionarvoista: Kojelaudan toinen välilehti vie sinut nopeasti joihinkin erittäin hyödyllisiin ominaisuuksiin. Toisessa välilehdessä voit tehdä minkä tahansa seuraavista:

  • Lataa asiakirjat: Lisätietoja tästä on täällä.
  • Uusi chat: Aloita viestiketju lähettämällä viesti kirjanpitäjällesi viesti. Lue lisää tästä täältä.
  • Suorita ennakkomaksu: Anna tietosi ja korttitietosi ja suorita sitten maksu.
  • Varaa aika: Jos käyttämässäsi yrityksessä on tämä käännetty vaihtoehto käytössä, varaa 15 minuutin puhelu kirjanpitäjällesi!

Saldosi tarkasteleminen

Kun sinulla on vielä erääntyviä laskuja, jäljellä oleva saldo näkyy koontinäytössäsi. Sen oikealla puolella näet käytettävissä olevan kokonaisluottosi, jonka voit käyttää mihin tahansa velkaan olevaan rahaan, joko nyt tai myöhemmin.

Ota yhteyttä kirjanpitäjääsi

Tarvitsetko yrityksesi katuosoitteen tai -numeron? Vai haluatko vierailla heidän FB-sivullaan? Nämä tiedot näkyvät aina myös kojelaudassa.