Matkapuhelin: Asiakirjat -osion yleiskatsaus
Asiakirjat-osio sisältää kaikki tiedostot, jotka kirjanpitäjä(t) on laatinut sinulle, sekä kaikki asiakirjat, jotka olet ladannut osoitteeseen TaxDome (eli asiakirjat, joita kirjanpitäjäsi pyysi, kuten W-2-lomakkeet, aiemmat veroilmoitukset jne.).
Katettu tässä:
Asiakirjojen hallinta
Asiakirjat -osiossa voit:
- Lataa asiakirjasi asiakasportaaliin joko laitteestasi tai ottamalla valokuva.
- Nimeä uudelleen, siirrä, esikatsele, poista ja lataa aiemmin lataamasi asiakirjat.
- Järjestä kirjanpitäjälle lähettämäsi tiedostot kansioiden avulla.
- Esikatsele ja lataa kirjanpitäjäsi laatimia asiakirjoja.
- Allekirjoita asiakirjat
- Hyväksy asiakirjat
Yleiskatsaus asiakirjojen osioon
Kaikki ladatut tiedostot voidaan tallentaaDocuments -osioon kansioon, jossa ei ole kuvakkeita. Pääset sinne kotisivulta napauttamalla asiakirjapainiketta alemmassa navigointipalkissa.
Täältä löydät kolme välilehteä:
- Viime aikoina: Sisältää sinun tai kirjanpitäjäsi lataamat asiakirjat käänteisessä aikajärjestyksessä.
- Kansiot: Näyttää sinun tai kirjanpitäjäsi luomat kansiot ja niihin tallennetut tiedostot.
- Roskat: Sisältää poistetut tiedostot. Tiedosto pysyy siellä 30 päivää, kunnes se poistetaan lopullisesti.
Kirjanpitäjän tai verovalmistelijan lataamat asiakirjat voidaan myös tallentaaAsiakirjat-osiossa olevaan kansioon, jossa on silmäkuvake. Tämä kuvake tarkoittaa, että et voi tehdä muutoksia tiedostoihin.
Kun sinulla on uusi yrityksen laatima asiakirja:
- Uusi ilmoitus ilmestyy Asiakirjat-osiossa Odottaa toimenpiteitä -välilehdelle, kun asiakirja vaatii huomiotasi. Oikealla oleva punainen numero osoittaa, kuinka monta asiakirjaa odottaa toimintaasi.
- Uusi asiakirja ilmestyy Asiakirjat-osiossa Viimeisimmät-välilehdelle .
- Uusi asiakirja ilmestyy Home-osiossa Documents-välilehdelle .
Asiakirjakansiot
Jos haluat nähdä kansioon tallennetut asiakirjat, napauta kansion nimeä Kansiot-välilehdellä.
Jos haluat siirtyä toiseen kansioon, napauta takaisin nuoli -kuvaketta ja valitse sitten kansio.
Asiakirjojen tilat
Voit tarkastella asiakirjojen tiloja Odottaa toimenpiteitä -välilehdellä:
- Maksua odotetaan: Tämä tarkoittaa, että laskuun on lukittu asiakirja, joka odottaa maksua. Asiakirjan lukitus vapautuu, joten voit tarkastella ja ladata sen, kun olet suorittanut maksun.
- Odottaa sähköistä allekirjoitusta: Asiakirja on allekirjoitettava sähköisesti
- Odottaa hyväksyntää: Sinun on hyväksyttävä asiakirja
